阿尔穆德纳无意中发现费尔南多带走了玛丽亚.皮娅，决定跟随他们探查究竟。多洛雷丝担心亚历杭德罗的安全，于是命令胡安带人跟随。埃斯梅拉达从奥尔莫斯的同伙赫拉尔多手上逃脱，受了轻伤，幸好佐罗赶到救下了她。那些印第安人来庄园的目的并非寻找尤马莱，而是为了杀死她，因为他们认为她背叛了自己的部落。紧急关头，胡安带人救了亚历杭德罗与尤马莱。
为了阻止费尔南多与玛丽亚.皮娅的婚礼，阿尔穆德纳说出了费尔南多的妻子萨拉.卡利还活着的事实。吉卜赛人在佐罗的帮助下，把萨拉.卡利救出了监狱，而佐罗却受了致命伤。他独自回到山洞，昏迷不醒。埃斯梅拉达用从赫拉尔多手上抢来的钥匙，打开了萨拉的铁面具，分离多年的母女终于见面拥抱在一起。西班牙女王希望前往美洲的洛杉矶旅行，哈科沃公爵怕女王知道萨拉.卡利被关押的事实，于是安全为由劝阻了女王。亚历杭德罗带着尤马莱找到了印第安人部落的长老白水牛，终于证实了尤马莱的身份。
白水牛按照印第安人的规矩，将尤马莱作为亚历杭德罗的女人交给了他。蒙特罗命令皮萨罗带领士兵占领德拉维加家的庄园并抓走了佣人们，企图将庄园据为己有。玛丽亚.皮娅不能容忍费尔南多的欺骗行为，决心彻底离开他。情绪激动的费尔南多想在玛丽亚.皮娅面前结束自己的生命，两人在争夺手枪的过程中，玛丽亚.皮娅被误伤。
萨拉.卡利希望埃斯梅拉达不要和自己一起逃往，并将代表着全部财富的纪念币交给了女儿。托马斯神父在山洞里发现了重伤昏迷的迭戈。迭戈的头部遭到撞击，醒来后患了失忆症，对自己的身份浑然不知。眼见玛丽亚.皮娅气息奄奄，费尔南多后悔不已，发誓只要她活着，便放弃一切。萨拉逃亡的路上，遇到了蒙特罗雇佣的人，埃斯梅拉达为了吸引他们的注意力，只身走掉……(全剧终)