丹华那天碰见的正是杨岸乡。杨1964年大学毕业留校任讲师，因父亲的原因被下放到交河口造纸厂当化纸工，四十岁仍未婚，每天只知看书。那天遇见丹华，即被她的美丽和北京口音吸引。此事过后两月，在一次化纸时，杨发现了一个手稿，是一篇名叫《最后一支歌》的小说，署名花子。这是丹华离开时丢掉的。杨看一遍，被故事情节感动。他不想这样好的东西被埋没，立即投给一家文学刊物。
一天，一位老干部来到造纸厂。老干部叫黑寿山，是新上任的肤施市委书记。黑这一年已55岁。他只是路过。他是个务实的人，喜欢下基层。这次上任，黑要做两件大事：一是治理沙漠化，二是发展经济改变肤施贫穷面貌。在造纸厂，黑偶遇杨岸乡，对这个下放的大学讲师表示出兴趣，但却没给杨岸乡留下太深印象，他只关心寄出去的那个稿件。20天后，用稿信来了，编辑以为稿件是杨的，对他的才情大加赞赏。杨自此出名，约稿不断。
黑寿山参加完省委工作会回来，接到一个女人的电话，自称丹娘，约他一见。黑一阵激动，他记起26年前自己在西北团校培训时，认识了一位叫丹娘的漂亮北京姑娘。两人坠入爱河并有了肉体之亲。后因丹娘出身资本家家庭，黑只好放弃这段爱情。其实，打电话给黑的是丹华，在黑眼里，她酷似丹娘。黑心里一动，下意识觉得她是自己女儿。但丹华却拒他于千里。她只向黑讲述自己母亲后来的情况，以及母亲的死。黑深感内疚。这次见面后，丹华就去了国外。
杨岸乡被平反。他想到了父亲不明不白的死，开始去找市里的各部门为父亲平反。跑了一段时间，始终没结果。他找到了市委书记黑寿山。黑得知他是杨作新之子，与他紧紧拥抱，然后把他叫去家里，促膝长谈。不久，市里下文，纠正了对杨作新的错误决定。