陈若云被日本人设计陷害，杜小飞为了陈若云而投靠了日本人，杜小飞答应加入警备司令部，邵光耀等人被周志岳包围时他用杜小飞和陈若云来挟持他们，周志岳放他们离开，周志岳早已叛断杜小飞和陈若云已经叛变。李三听周志岳说起他事先的安排，肖克向邵光耀提议杀了杜小飞，邵光耀不想动手，他认为在感情上给李三以沉重打击。
杜小飞来到陈若云的住所，他要吻她时被陈若云推开，她已经不想活了。周志岳向李三提起表妹钟之兰，他让李三记住接头暗号。李三在咖啡馆见到钟之兰，邵光耀在车里监听他们谈话，李三没想到她是周志岳的表妹，他能肯定她不是外人，钟之兰向他说起中国共产党，李三听说过，他听完她的话后解开了多年的迷惑，邵光耀准备等李三走后再动手抓捕。
邵光耀等李三走后对钟之兰动手，钟之兰在回去途中发现被人跟踪，她加快步伐时被人开枪追赶，李三听到枪声后急忙赶过去。肖克和邵光耀从钟之兰背后出现将她抓走，李三赶到时看到钟之兰被抓。李三回去后向周志岳说明情况，周志岳猜出他们可能暴露了。肖克对钟之兰严刑逼供，钟之兰咬牙不松口，毕福友准备用日本特制的药物注射到钟之兰身体里，李三悄悄潜入警备司令部。
周志岳找黄局长汇报，他必须趟那混水。邵光耀见周志岳来后很意外，周志岳看到被严刑拷打的钟之兰，邵光耀让他上前审问，肖克将致幻剂交到周志岳手上，周志岳说他不了解共产党，肖克将致幻剂注射到钟之兰身上，很快在她体内产生反应。钟之兰自称要交待，她让周志岳上前，周志岳向她靠近，她在他耳旁说起永别的话后咬了周志岳的耳朵，还大骂他是汉奸和走狗，之后钟之兰咬破嘴里的氰化钾自尽身亡，她用自己的牺牲掩护了周志岳和李三。
李三想替钟之兰报仇，周志岳清楚目前不是报仇的时候，李三指责他是懦夫，他要去拼命时被周志岳拦住，周志岳的一番话让李三知道钟之兰是他的妻子。邵光耀和肖克来警察局找周志岳，到会议室后黄局长让周志岳将枪交出来，邵光耀质问周志岳。
李三来到会议室被邵光耀询问，他看到照片后解释说照片上的女人是线人，邵光耀放出录音，黄局长命人将李三带下去，邵光耀让李三说出那个共同的朋友，李三不惧他的威胁。黄局长让邵光耀自己看着办，邵光耀让周志岳替警察局清理门户，周志岳没接枪，他拿起肖克手上的枪指向李三，李三中枪倒地，周志岳让刘杰将李三拖出去。
刘杰出门后带李三赶往医院，邵光耀想押走周志岳时被黄局长阻止，他只好带人离开。周志岳要出门时被黄局长叫住，他故意说李三已经没救，否则谁都无法脱了干系。李三被刘杰送往医院抢救，周志岳当时开枪也是迫不得已。甄帅和毕香妮听说李三的情况后来到医院的手术室外，刘杰叫他们来是想见李三最后一面。周志岳接到医院电话后知道李三被抢救过来，郑瘸子赶往医院看望李三。
毕福友夸奖邵光耀的做法，他想等鸦片案结后给邵光耀连升三级。李三的手术结束，他没脱离生命危险，还需要在重症室监护，医生告诉刘杰说李三身上的弹头穿过心脏下方的安全之处。毕福友和冈村为李三的死而庆贺，由美子不明白周志岳的做法，冈村总感觉有些蹊跷，他怀疑刘杰去医院救李三，毕福友让邵光耀马上采取行动。李三从昏迷中醒来，他相信自己能扛过去，刘杰当时也不知道周志岳为何开枪打李三。
邵光耀和肖克带人来到医院寻找李三，刘杰知道后和其他人换上衣服从后门离开，他们来到太平间躲藏，当兵的来搜查时误认为郑瘸子的做法是诈尸，当兵的人慌忙跑开。李三胸口突然出血让众人担心，郑瘸子开车带他们去了自己的私宅。周志岳在办公室里焦急如焚，刘杰回去后被他问起来，刘杰无法理解周志岳的做法，他将李三的情况说明，周志岳向刘杰说起几年前打中一个歹徒的心脏后对方却存活下来，刘杰这才明白他的良苦用心，周志岳清楚那是一个死局，他必须在最短的时间破解。
周志岳将刘杰叫到外面的树林说明他是共产党员的真实身份，李三也是刘杰最信任的人。杜小飞被由美子勾引，陈若云知道他们的勾当，陈若云和杜小飞从报纸上得知李三被周志岳开枪打死。李三昏迷之中叫着陈若云的名字，毕香妮一直在床前照顾。