The Sorcerer's Shadow 法师之魇
Camelot新一届的比武大会即将开始,一个怀着无限争冠野心的男孩Geli来到Camelot,他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指,法力强大,一心想夺冠的他只有一个目的:杀死Uther,让魔法重回Camelot。Geli在勇士们落脚的酒馆里认识了Merlin,Merlin看出了他的意图,设法阻止他暴露身份。
比赛一场接一场,Geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛,决赛他将对抗Uther,Merlin找到Geli,意图说服他弃权,否则他将性命不保,无奈Merlin向Geli透露了自己会魔法的秘密,但Geli一心只想夺冠,不想像父亲一样惧怕使用魔法,好让自己和像自己一样的魔法师们受到应有的尊重,他不想屈服于Uther的暴戾统治。
决赛开始,经过激烈的对抗,Geli屡次想用魔法打败并杀死Uther都被Merlin用魔法阻止,最终落败。Uther饶他一命,Merlin来与他送别时,Geli终于领会到父亲和Merlin的真意,Merlin对他说终有一日魔法能重回Camelot,魔法师将重获自由。
The Coming of Arthur - Part One 亚瑟王崛起 (上)
Uther无意间得知圣杯(the Cup of Life)的下落,担心圣杯落入Cenred的手中,派出Arthur带着Merlin去寻找。在寻找途中被奴隶贩子抓获,发现Gwaine也跟他们关在一起。他们三人后来侥幸逃脱,找到圣杯。但是此时Cenred和Morgause也发现了Arthur他们的踪迹,并派人袭击了他们,抢到圣杯。Morgause通过圣杯使用魔法使Cenred的军队变成了不死之军,并杀死了Cenred,这支军队受命于Morgause。无奈,Arthur一行人只能回Camelot,回去途中Arthur发现不死之军已经蹂躏了Camelot,在废墟之中,他们找到了Elyan。在这集的最后,Arthur和Merlin目睹了不死之军活捉了Uther和Camelot的骑士,Morgana登基。
The Coming of Arthur - Part Two 亚瑟王崛起 (下)
Merlin找到了Gaius,Gauis告诉他,只要倒尽圣杯里Morgause军队的血,不死之军将灰飞烟灭。Arthur一行人带着Gauis躲了起来。Merlin不慎摔破装阿瓦隆之水的瓶子,并在地上的积水中看到了曾经的恋人Freya,Freya告诉他只有阿瓦隆湖底的龙息之剑可以杀死不死之人,Merlin在腐龙的帮助下到阿瓦隆拿到了龙息之剑。在Morgana统治期间,Gwen潜伏了下来,准备伺机偷出钥匙救出骑士首领莱昂。没想到,Gwen意图暴露,被Morgause跟踪找到了Arther的躲藏地。幸亏Lancelot的及时出现,才解救了Arthur一行人。当天晚上,Arthur带着他们来到了一座城堡,找到了Camelot古代历任国王使用过的圆桌,Arthur、Merlin、Gaius、Gwen以及骑士们坐在象征着平等的圆桌旁商讨第二天解救Uther的计划,并且Arthur册封了Lancelot、Gwaine、Elyan等人为Camelot骑士(这就是日后的圆桌骑士)。Merlin私下里和Lancelot商量决定不按照原定计划,直接去寻找圣杯。第二天,Merlin和Lancelot找到了圣杯,在Gauis暗中帮助下,Merlin成功顶住了不死之军和Morgause的阻挠,打翻了圣杯,不死之军瞬间灰飞烟灭。