Goblin’s Gold 妖精的金子
Merlin在图书馆帮Gaius找书的时候无意间发现了一间密室,出于好奇,他打开了一个发出声音的铅皮桶。然后……好吧,他释放了一个把皇宫搅了个鸡犬不宁的小妖精(Goblin)。出于小妖精的本性,它们嗜金如命,除了在宫中盗窃,小妖精还剃光了Uther的头发……Merlin和Gaius发现只有把它再关回铅皮桶里才能制止它。为了做诱饵,Merlin从Arthur床底下偷了一箱金子,但是在抓捕妖精的过程中Gauis被小妖精附体了。Merlin逼妖精离开Gaius的身体,但是妖精以Gaius反过来要挟Merlin。被附体的Gaius当面指出了Morgana的真实目的和邪恶的内心,还偷偷给王室成员下药,以至于Uther, Morgana, Gwen在朝堂上响屁不断,大为丢人。他还到处招摇撞骗,四处敛财。Gaius在Uther面前举报Merlin使用魔法,并将发生一切归罪于Merlin。Merlin被判处死但随即越狱,Arthur也发现了Gaius确实被附体了,却被妖精施法变出了驴耳朵,说话也变成了驴叫……
最后,Merlin和Gwen合力,先毒倒Gaius逼出妖精,再上解药,最终成功收服了妖精,得到了Uther的原谅。
Gwaine 勇者高文
Merlin和Arthur出外打猎了一天,决定找个酒馆休息。刚坐下就遇到当地恶霸来酒馆强行收钱,二人路见不平便与那一群恶霸大打出手。强盗人手众多,一位名叫Gwaine的勇士出手救了他们,却因此负伤。Merlin和Arthur把Gwaine带回了Camelot请Gaius医治。
此时,Arthur正准备参加Camelot举办的近身战大赛(破烂熊译为“群斗”),各地的骑士也纷纷前来参战。在酒馆被惩罚的恶霸Dagr与Ebor为了复仇从一个老头手中买了两样东西:The Stalorne blades——斯塔隆之剑,看似没有开刃,却锋利无比;魔法水晶——水晶碰到谁的血就可以将佩戴者变成谁的样子。他们杀了前去参赛的Oswald和Ethan骑士,变成两位骑士的样子,要在比赛中用The Stalorne blades杀了Arthur。两名假骑士来到Camelot后百般刁难Merlin,Merlin也发现了剑的秘密。Merlin决定偷出魔剑,但在偷剑时被发现了。Gwaine见Merlin偷剑长久未归便去寻找,撞见了两个假骑士正要对Merlin不利,于是大打出手但被侍卫制服。Uther得知Gwaine这个平民居然对骑士不敬决意要杀他,经Arthur求情,Uther只将他驱逐出境。Gwaine临走又遇见了Gwen,Gwen替Arthur说话,也让Gwaine对Arthur有了更深的了解。
Merlin无可奈何,只得决定在比赛现场用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在赛场上联手要至Arthur于死地,Arthur几次遇险。Merlin用魔法将其中一人摔下马来,正当众人束手无策之际,一名骑士起身相助Arthur,杀了两名假骑士,这个人正是Gwaine。
事情结束,巫术被揭破,但是Gwaine还是免不了被驱逐出Camelot的命运。但是他已经忠心于Arthur了。他会回来的。啊,对了,临走他还和Gwen亲密的聊了几句,Arthur很吃醋。
The Crystal Cave 水晶之洞
Merlin和Arthur在树林里被一群强盗追击。慌乱之中,他们逃入了被魔法诅咒的败王之谷。在败王之谷中,已死去300年的大法师Taliesin突然出现,不仅治好了亚瑟,还将Merlin带到魔法的起源地--水晶洞(The Crystal Cave)。在那里,Merlin看到了恐怖的景象:Morgana用一把匕首杀死了Uther。
Merlin陪痊愈的Arthur返回卡美洛后,一直忧心忡忡。Gaius告诉Merlin水晶洞中所见的一切不一定可信,但Merlin听不进去。晚些时候,Merlin看见Arthur赠送一把匕首给Morgana做生日礼物,对自己看到的「未来景象」更加深信不疑。
Morgana的生日宴会结束后,Merlin决定秘密监视她的行踪。Morgana收到Morgause捎来的信息,约她午夜时分在城外的树林里见面。Morgana收拾停当、带上匕首,准备出城去见莫格斯,却被Merlin误认为是去杀Uther。情急之下,Merlin使出法术阻拦Morgana,却导致Morgana摔下楼梯,奄奄一息。Merlin对此十分懊恼,认为自己搞乱了「未来」。
眼看Morgana就要死去,Uther不得不向Gaius透露实情:Morgana是他的亲生女儿。Uther请求Gaius尽全力救治Morgana--即便使用魔法也无所谓。Gaius答应替Uther保守秘密。Morgana在迷蒙中听到对话,藏在门外的Merlin也偷听到了一切。
当天夜里,Merlin召来腐龙,用龙骑士(Dragonlord)的身份强令他传授自己救治Morgana的魔法。腐龙警告Merlin:他必须为随之而来的邪恶承担一切后果。救人心切的Merlin根本听不进巨龙的忠告。
第二天,Morgana被Merlin用魔法救活。Morgause偷偷潜入王宫,得知Morgana是Uther的亲生女儿后十分高兴--只要除掉Uther和Arthur,拥有正宗王室血统的Morgana就可以顺理成章地登基为王。但Morgana心中只想着复仇--她尤其怨恨Uther多年来隐瞒她真实身份的做法。
Gaius带着Merlin赶到王宫,准备救治被Morgause刺伤的卫兵。Merlin突然发现自己在水晶洞里见到的最后一个幻象应验了……这说明他所做的一切并非阻止「未来」,而是帮助「未来」发生。与此同时,Morgana已乘乱溜进了乌瑟王的寝宫。正当Morgana准备动手的关头,Merlin及时赶到,Morgana的行刺计划再一次失败。
事件平息后,Gaius忧心忡忡地警告Merlin:Morgana可能已经知道了自己的真实身份,Arthur的性命堪忧。如果Uther死了,Arthur便成了Morgana与王位之间的唯一障碍。
The Changeling 精灵公主
20年前,精灵王对Godwyn国王刚刚出生的女儿Elena施了魔咒,使其成为一个「丑孩子」(changeling,专用名词,指在婴儿时期被精灵偷换后留下的孩子)。20年后,Godwyn国王欲与Uther结为亲家。Arthur虽不同意包办婚姻,但碍于父亲的威严只有从命。Gwen对这桩婚事很不高兴。
精灵王安插在Elena公主身边的「内奸」Grunhilda(小精灵)偷偷向主子汇报,称一切进展顺利。精灵王则透露了自己的真实目的:一旦Elena公主和亚瑟成婚,Elena公主体内的精灵将显形,利用「卡美洛准王后」的特殊身份来控制整个Camelot。
但Merlin和Gaius还是发现了精灵王和Grunhilda的阴谋。经过几番较量,Merlin成功杀死了精灵王和Grunhilda,释放了占据Elena公主身体的精灵,令Elena公主恢复正常。
Arthur在婚礼上向Elena公主承认,自己并不爱她。Elena公主也表达了同样的意见。两个人高高兴兴地取消了婚礼。
晚些时候,Arthur和Gwen在城堡中相遇。Arthur称自己已心有所属,只有时间能证明他是否可以和「真爱」长相厮守。Gwen当然明白他的意思,但只是嫣然一笑,没有做声。