徐公道找到冯云山，告诉他王斌也递交了申请，冯云山对王斌咬加入这个行业心情复杂。
王斌对冯云山表示，他从冯云山身上能感觉到一种人格力量的吸引和感召，他愿意去投身这样一个甘愿埋葬自己青春、智慧和理想的秘密事业，他要和父母的生命融为一体，寻找他们的灵魂，而且他为此准备了多年。冯云山在黑暗中默默思考了良久，终于答应了。
冯云山到香港去接头我党的潜伏人员秃顶，周新宇发现了秃顶的破绽。冯云山根据秃顶的情报，得知K3在国内还有一个秘密据点——翠竹山庄。
周新宇告诉廖文峰，大陆需要人手，该调凌兰来了。廖文峰指责周新宇，不该不择手段地利用凌兰对他的感情，让她去干见不得人的勾当。周新宇反驳说，干他们这一行的，每个人都得有赖以生存的工具，她用大脑，廖文峰用枪，而凌兰用的就是身体。这些都是工具，就象空气和水，想活下去就缺不了这些，没有谁比谁高尚，也没有谁比谁低贱。
肖天明在溜冰场讨好女孩，被当做流氓犯送进了派出所。恰好，雷鹏在路上见义勇为抓小偷，却和一个同样正义感的姑娘田晓梅不打不相识，两人也扭打进了派出所。肖天明和雷鹏在派出所里冲撞起来，肖天明一下撞翻了插满小红旗的大板子。公安惊呼，这是他半个月才弄好的标识， 肖天明却捡起地上的小旗子，一面一面地往板子上插。楚静和现场的人都围上前，诧异地看着。过了一会，上面的小旗子已经插好了一大半。肖天明插得越来越快，没多久，大板子的小旗子已经恢复原状!雷鹏对肖天明的超常记忆力佩服不已。肖天明不屑于雷鹏这个傻大兵，但是他没想到，接下来雷鹏就去找了冯云山报道，并误打正撞地被冯云山看中，成为了他的战友。
凌兰来到了燕宁，见到周新宇，分外依恋，表示要永远留在周新宇身边，帮助他。周新宇却说不行，凌兰不仅要走，而且要走很远，她要去苏联代替韩晓琳留学，这就是任务。
在韩晓琳离开燕宁的前一晚，王斌来到她的窗下，情难自禁地拿出韩晓琳送他的口琴轻轻地吹起了苏联歌曲《小路》……在火车站，韩晓琳左顾右盼，依然没有等到王斌的身影。她留了一封信让林涛涛转交给王斌。
此时的王斌，已经在集合去训练基地的大巴车上了。同车的楚静注意到沉默的王斌，并对这个男孩产生了极大的好奇心和更多的关注。
在火车上，韩晓琳被周新宇直接劫走了……凌兰拿走了韩晓琳的身份证明，替换了韩晓琳去外地戏剧学院报到。
韩晓琳被周新宇弄到一个山寨的翠竹山庄，韩晓琳醒来后就看到了自己昏迷时候遭受各种折磨不堪照片，几乎崩溃。叶教官宣布，她已经加入了K3，代号孤燕。韩晓琳被关在黑屋子里，遭受了惨无人道的虐待和折磨。她没有想到，策划这一切的，竟是周老师!
在韩晓琳受到折磨的时候，训练中的王斌也心灵感应般地莫名心痛恐慌。徐公道转交给了王斌两封信，一封来自林涛涛，一封来自韩晓琳。王斌展开韩晓琳的信件：……鸣凤的脸只有风吹过，月亮照过，太阳晒过，妈妈吻过，鸣凤是纯洁的。今天，您愿意亲亲鸣凤吗——王斌，如果你爱我，就趁现在找个无人的角落，亲吻这篇滚烫的信纸吧……王斌的情感激荡着，他如获至宝般地捧起信纸，将脸轻轻地贴上去，仿佛寻到了韩晓琳的甜美气息……
徐公道对王斌等人展开了严格的训练，他们要学习角色扮演、心理评估、说服、利用、甚至欺骗……训练目标就是要让他们掌握各种常人所不能掌握的特殊技能，包括军事、政治、语言、法律、心理学、社交等等并且可以熟练运用。他们要学会研读对方心理、密码密语、审讯和反审讯、渗透侦察和反渗透侦察、跟踪和规避，更重要的是学会运用大脑——他们不是超人，但是他们必须具有超出常人灵活的大脑才可以胜任这个工作。
与此同时，韩晓琳在翠竹山庄也在经受着殴打与折磨，并强迫她投入训练。
王斌、楚静、肖天明、雷鹏也在训练中摩擦和碰撞着，并建立了深厚的友谊。王斌擅于观察和分析判断，楚静枪法最好，雷鹏体力、格斗 冰是睡着的水分集介绍 第一，肖天明是数理方面的天才。
秃顶被老爹交给周新宇制裁，周新宇下令将韩晓琳带进来。当着韩晓琳的面，周新宇下令把秃顶的手指头一个一个切下来， 韩晓琳不忍，扭过头去，不敢看。周新宇给了韩晓琳一把枪，并对她说，如果你不忍，就由你来解决吧。韩晓琳慢慢举起枪，含泪瞄准秃顶，闭上眼睛，一咬牙，子弹正中心脏。秃顶慢慢闭上眼睛。韩晓琳呼吸急促，几乎站立不住。周新宇轻轻地搂住她，安慰说，别怕，总会有 冰是睡着的水分集介绍 第一次。忽然，韩晓琳抬起手枪，对准周新宇的头。所有人全傻了。周新宇却临危不乱，微笑着问韩晓琳，对于一个出色特务来说，你觉得我会给你两发子弹吗?韩晓琳静默了一会，突然无奈的，沮丧的垂下了手。手枪掉在地上。周新宇蹲下，缓缓地把枪拣起来，把弹夹摁开，退出里面的子弹。里面竟然还有四发子弹!韩晓琳愤怒地想扑上去，却被宪兵们抓开了。周新宇意味深长地说道，你要学习的还有很多。复仇的火焰在韩晓琳的眼中燃烧，她开始发疯一般投入训练……