邓子恢(刘之冰饰)开了抗日动员会，队伍开赴抗日前线。乡亲们热情的欢送队伍。两年后，金娣来看望邓子恢。半塔保卫战中，邓子恢部遭遇韩德勤顽敌万余兵力的进攻，邓子恢命令部队坚守等待援军，最后援军赶到，战斗取得胜利。此次战斗部队伤亡很重，福田也牺牲了。邓子恢和彭雪枫会师了。邓子恢看到地方渔民生活清贫很是难过。邓子恢在四师里开展思想教育，稳定了队伍中的不良情绪。陈毅来到四师，商定二擒韩德勤。
邓子恢(刘之冰饰)出任新四军政治部副主任，受组织派遣，与彭雪枫率领的新四军四师连打胜仗，开辟壮大了淮北抗日根据地。捉放韩德勤，建立统一战线。根据中央命令，新四军四师向河南进军，而邓子恢继续留在淮北东路坚持稳固抗日敌后根据地。主力军团西进后，邓子恢接连收到彭雪枫捷报。彭雪枫牺牲，邓子恢万分心痛。抗战胜利后，邓子恢主持中南军政委员会工作。邓子恢给农民们分田分牛，为实现“耕者有其田”奠定了良好局面。同时邓子恢对荆江分洪工程极为关注，日夜忧思，并作出多方努力。
1952年3月15日，邓子恢(刘之冰饰)主持中南军政委员会行政会议作出了《关于荆江分洪工程的决定》，荆江分洪工程就此全面动工。金娣给子恢说丢失的孩子找到了，并且来到了邓子恢的身边，看着儿子，邓子恢百感交集。他对儿子说，你是革命的后代，是苏区人民冒着生命危险用心血把你养大的，不能讲特殊化。金娣为子恢的身体担心，要他多注意休息，两人不禁回忆起了战争年代的艰苦岁月。子恢说，就是因为当年的那份温暖和坚定，才能坚持到今天。在闽西家乡，邓子恢发现了合作化运动风起云涌但也急躁冒进。虽然入社凭自愿，但在冒进的风气下，全国各地频发强迫入社事件，合作社迅速激增，各地农村出现不安定因素，农民以宰杀牲口以及破坏生产力等特有方式表示不满情绪。邓子恢带领农工部，想方设法为农业合作化运动的健康发展而奔走。
全国组建农村生产合作社，邓子恢(刘之冰饰)带领组织各地人员开展活动，日报社也大力宣传，邓子恢(刘之冰饰)对合作社要求不能急躁冒进，陈伯达极为倾向效仿苏联机械化的发展，下级合作社的做法有不当之处，福诂佬听说牛被卖之后，离家逃跑，合作社欲批斗其儿子禧田。
邓子恢(刘之冰饰)回来看秀嫂了解到福诂佬的情况。邓子恢在会议上指出后田合作社处理问题的方式不当，并主持新社员入社仪式。福诂佬到集市上找到自己的牛要买下来但没钱和买主争吵起来被社长制止，福诂佬得知邓子恢回来急忙回来找他，邓子恢帮助他退了社。王社长对季红不规矩被耕地阻止。邓子恢接到毛主席的新指示甚为担心。