为了支援前线的红军作战，红军不得不发放谷粮票向群众借粮，但是本来就已经贫困不堪的百姓无力拿出粮食，担忧无法完成任务，特派员竟然强行摊派，最后发生了村民集体逃跑的事件。虽然大家被拦了回来，但是他们也不再支持红军了，面对这种情况，邓子恢(刘之冰饰)苦口婆心的向大家解释，最终消除了大家的疑虑。但是这也造成了邓子恢和特派员之间观点的分歧。黄秀香一直爱慕邓子恢，想和邓子恢结婚，这时候邓子恢的儿子来到了军中，黄秀香待之如己出。为了解决困难，毛泽东和邓子恢探讨筹粮的方法。深夜邓子恢回来后看到熟睡的儿子表达了对秀香的感谢，秀香借此机会再次表示愿意嫁给邓子恢，邓子恢最终同意。
1933年初国民党围剿和党内的左倾错误使得苏区形势不断恶化，邓子恢也被解除了兼任的中央土地部长和国民经济部长的职务，他的财政政策被指责为向困难投降的机会主义的财政政策，除了对他进行批判，其财政部长也被降为副部长，他的工作和生活都陷入了困难。
邓子恢(刘之冰饰)的工作最终得到了傅生平的理解和支持，这个时侯，邓子恢也收到了去瑞金开会的消息，在会上得知苏维埃政权和红军将要进行战略转移，可是秀香这个时侯就要生产了，所有人都在紧锣密鼓的收拾东西准备转移。中共临时中央和中华苏维埃共和国临时中央政府机关随同大军西行，邓子恢被通知留在了瑞金，革命形势非常严峻。生产后的秀香不得不把孩子交给老乡抚养，这让她非常伤心。原在中央机关工作的随军干部家属除少数人参加长征以外，其他人员一律就地安置或疏散突围，根据这项决定，邓子恢的妻子黄秀香和其他一些干部迅速向会昌方向突围。
在瑞金的邓子恢开始了游击战，秀香一行遭到了国民党的袭击，秀香身负重伤，邓子恢带着疲惫不堪的部队向长汀赶路，路上遭到了国民党的伏击，傅生平身受重伤，为了掩护邓子恢和大部队的撤离，傅生平壮烈牺牲，终于邓子恢和张鼎丞的部队汇合了。张鼎丞在一次任务回来后告诉邓子恢秀香受伤后被俘在于都被杀害了，邓子恢十分震惊。隐蔽在山里的日子非常艰苦，红军断粮只能靠农民交通员进行接济，邓子恢生了病陈兰同志负责照顾，开会回来后，张鼎丞告诉邓子恢朱森叛变了，这样邓子恢一行人的安全成了问题，必须马上转移。
张鼎丞以组织的名义想让陈兰和邓子恢组成一个家庭，在征得陈兰的同意后去询问邓子恢的意见，但是邓子恢心里想着秀香就没有同意。但是最终陈兰和邓子恢还是走到了一起，而这个时侯，也收到张学良逼蒋抗日的消息，革命形势有所好转。