张震一直假装意志消沉，易容企图暗杀魏，惊见魏武功突飞猛进，急忙退走。赵正到访，碍于厂卫之监视，张再借意争吵，暗将字条交予赵。魏开始相信张震不足为患，并企图收买他，张假意答应，更故意与朱大典为敌，终获魏之信任。赵正奉命押送及护忠良后人往边疆，叶敏临别依依，赵却只记挂与张震交换情报。霍星目睹当日存孝与赵正之战，有感天怒剑法始终未能发挥最大威力，决定以毒物摧谷。此时存孝之兽性亦渐严重，成为一个真正杀人机器。二人以血祭剑，现在只欠数名高手之血，才达最高威力。
赵正与数名锦衣卫出发，魏暗中带厂卫高手随后跟踪。同时间唐岚接报，一并追随。关外唐岚遇上张震及少林高手，误以为是厂卫，赵正赶至，及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自觉更进一步。赵正坦然已有未婚妻，唐岚只有大方地祝福二人。魏之手下在水井中落毒，霍星与存孝此时亦至，赵正等人笈笈可危，唐岚建议暂时杀马充饥。边关战况激烈，孙承宗之军队虽勇，但地方贪官扣押粮饷，未几便成兵变，内外受敌。
少林高手终于找到水源，忽遇霍星和存孝不敌，成『天怒剑』下亡魂，『天怒剑』再吸高手之血，已达骇人境界。赵正等人至发现尸体，众人欣喜再尝甘露之余，却担心安危，赵遂派人驰边关找孙承宗求援。霍星及存孝追至，唐岚与赵正力战二人，难敌『天怒剑』之威力，危急之际孙承宗带精锐部队解困，霍二人逃去无踪。决战中，唐岚舍身救己，赵正心生感激，却刻意压抑爱意。孙见唐岚义薄云天，劝其领义军归降朝廷，唐岚却拿不定主意。孙托赵回京催促军饷，赵正与唐岚依依惜别。