三人困在冰窖，成是非讲出自己身世，素心亦说出当年怀了古三通的骨肉，却没有勇气向神侯说出;因此秘密生下一个男婴，只有当时邻家名叫程欢的知道，素心知三通与神侯决战，便交孩子给程欢，然後赶去阻止，说到这里，神侯赶回，打开冰窖救出三人，原来一刀己走。神侯要海棠去蛇岛召回天涯，天涯受命携飘絮与子犯回中原护龙山庄，此时护龙山庄躺著七具丐帮屍体，杀这七人的刀法诡异阴森，一招刀式，乃「雄霸天下」之外，尚带有相传的「阿鼻道」三刀，此刀法练成即会入魔，神侯要他们先找到一刀，带回护龙山庄，天涯与海棠於是来到水月庵，路华浓坚称一刀不在，但天涯与海棠仍在湖边找到一刀，於是展开大战，一刀眼前此时出现幻影，幻见到娘亲杀父，於是发狂挣扎，挣断身上绳索，打伤天涯，正要杀死海棠之际，脑中却一起幼时与海棠相处片段，因此未杀海棠，飞奔而去，终於虚脱，晕倒在地，朦胧间却见身边围，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮担心天涯，提议返回蛇岛。天涯拒绝，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。素心经过後园，恰遇成是非在找玉佩，素心答应帮忙寻找，却未找到，於是两人聊天，成是非问素心可有找寻儿子，素心谓已经过二十年，寻找谈何容易，成是非建议皆素心去三里镇找程欢，素心应允，於是与成是非、云萝来到三里镇，成是非十二年前就在此镇长大，但无人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，将他和云萝带到衙门，素心独自来到街上打探，一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，造成全镇，死的死，走的走，有位兰姑宅心仁厚，在此开办孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚，素心好奇去见兰姑，原来兰姑正是程欢，二人相认拥抱大哭，兰姑说当年素心离开後，她没有银两，但竟在古三通埋剑的地格中找到一箱金块，便带著小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。素心焦急追问自己孩子的下落……。
素心焦急向兰姑追问亲子下落，兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，为他取了个名字：「成是非」，素心一听「成是非」三字，几乎晕倒，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非，素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应并说出与成是非当年离散原因，原来当年一场大火，令她双眼熏盲，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿未死，现在贵为郡马，兰姑听闻颇为激动，只是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。素心回京後，神侯表示无暇陪她，因此特意找位婢女「如如」服侍。另方面，素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认为义子，称呼「非儿」，云萝也改称素心为乾婆婆，但在庆祝素心收义子的酒席上，成是非与云萝竟起争执，云萝向太后哭诉，太后提议司空国舅替云萝夫妻说项，果然，司空国舅略施小计，即令成是非与云萝和好。江湖举行「屠刀大会」，少林、峨嵋等武林正派中人也跟他们组成「屠刀大联盟」，此时，东厂曹大人、少林方丈了凡大师、峨嵋掌门夜雨师太等驾到，了凡表示佛门戒杀生，既然捉到杀了空大师凶手，该由国法处理，请曹督主决定好了，曹正淳认为应该先严加审问，看看护龙山庄有没有主使他犯案的幕後人，众人觉得有理，此时，海棠和成是非赶到，洛菊生跃出，向二人施出「少林大力金刚指」，成是非的肩头中正，凹了一个洞，成是非与曹正淳起了争执，正缠斗之际，神侯与了结来到，了结转述了空师弟遗言，嘱咐他必要为一刀解魔，故与神侯同来，要领一刀回去化解身上的孽障，了结德高望重，神侯气势迫人，众人只好让他们带走一刀，曹正淳不忿，问如果一刀再度出手为恶，用魔刀杀人，责任谁负?了结表示愿意承担…..。