成是非以为通过考验为“黄字 天下第一分集介绍 第一号”，但走到大堂，惊见剑僮的尸体，海棠重伤，原来释出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为追去。只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮。成是非处于下风。当假扮的黑衣人的假装污辱云萝时，成是非第三次变成巨人，海棠被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，方知海棠是女人。神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制“金刚不败神功”，宣布他考验失败。成是非托托人传信，道出他为云萝出卖而伤心离开。
皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢?他们意欲何为呢?皇上命神侯查明事实真相。神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和“巨鲸帮”这三年来过从甚密，然而，“巨鲸帮”一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非“巨鲸帮”有了造反之心?神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去”巨鲸帮”查探原因!
海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸“巨鲸帮”的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往“巨鲸帮”总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往“巨鲸帮”总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的配搭比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。
一刀静静的拿出一个锦盒，把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……如是者，一刀早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装与天涯一起上路。天涯自然明白到海棠对自己的心意，是故对海棠总是保持距离，二人到了“巨鲸帮”总部，在“巨鲸帮”常见到东瀛浪人出没，天涯重遇在东瀛学艺时认识的“伊贺派”小师弟小林正，小林正告诉他这三年来“巨鲸帮”帮众与东瀛人来往甚密。
二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入“巨鲸帮”总部，看看有没有发现。没想到在“巨鲸帮”总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家——柳生但马守，天涯怀疑柳生家的人已暗中控制了“巨鲸帮”。海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察“巨鲸帮”帮主言行，便一清二楚。于是二人潜入其书房，他们发现，帮主原来是个诗人，爱吟诗作对，少管帮务。当晚，二人现身，向邦主提示李商隐的诗句，帮主大表欢迎。原来帮主把“巨鲸帮”事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任。
天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍，天涯认识了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事，讲到自己当年如何学成「幻剑」…
当年的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子——柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执，要大打出手时，被一个剑客喝止。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术 天下第一分集介绍 第一高手——眠狂四郎。
天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛，终得到眠狂四郎的信任，传他「幻剑」!因「幻剑」本是中土剑术，眠狂四郎觉得由天涯学成後，传回中土，也是美事一宗!但是，眠在四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官。然而，那个狗官与柳生家渊源甚深，与天涯有过节的十兵卫，正是负责保护那个狗官。
正当天涯决定刺杀之时，岂料该名近日护卫不是十兵卫，竟是雪姬。原来十兵卫有事要办，派雪姬代为负责是次保护行动。雪姬与天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄伤自己，帮助天涯杀了狗官。於是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑。
就在海棠听得津津有味之时，天色已渐亮，天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然，继续道出往事…
当年天涯成为幻剑传人後，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他「幻剑」，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。
十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。