日本战俘营，穿着日军破旧飞行服的藤原刚坐在草地上吹口琴。吉普来，陈一鸣和冷锋径直走向藤原刚。铁丝网那边的日本侨民，藤原刚的母亲战战兢兢抓着铁丝网担心地看这边。陈一鸣问藤原刚是怎么被俘的。藤原刚回答说是武汉会战时，他的战斗机被击中，他跳伞逃生，被贵军俘获的。陈一鸣又问藤原刚的母亲怎么在这。藤原刚说，他自幼父亲早逝，母亲一手把他抚养成人。他被俘以后，母亲坚信他还活着，以六十岁的高龄，辗转来到中国，步行一百多公里，在语言不通的情况下穿越双方的封锁线，找到中国军队投降，为的就是知道他是不是还活着。现在，又陪他在战俘营当中。现在，他每天反思，日本在战争当中的过错。他反对这场给中日人民带来无限痛苦的战争，并且祈祷战争尽快结束。陈一鸣宣布，他要让藤原刚为军统工作。藤原刚说他不想参加中国的情报工作，他是战俘，按照日内瓦公约，他要在这里待到战争结束。陈一鸣挥挥手，两个女宪兵冲过去，按倒了老太太。陈一鸣走过去，站在老太太身边，拔出手枪，说给藤原刚五秒钟时间考虑。藤原刚哭喊着说他愿意干。
艺名蝴蝶的歌女高倩倩在舞厅里边唱边舞，妖艳动人。小K出手，邀请高倩倩跳舞。两人从台上舞蹈到台下，小K一直把蝴蝶引到了平台。戴着礼帽穿风衣的陈一鸣在平台等着高倩倩，并扔下一张照片，问蝴蝶认不认识。蝴蝶一看照片脸色就白了，上面正是中村一郎。陈一鸣问蝴蝶，她和中村是什么关系。蝴蝶说是在南京中央大学上学的时候，两人曾经是恋人，可她真的不知道中村是日本特务。陈一鸣表示，他怀疑蝴蝶是日本间谍，她应该知道政府是怎么对待日本间谍的。蝴蝶一哆嗦，求求陈一鸣别杀她，说她还有一个儿子，刚五岁。陈一鸣又丢下十几张照片，问是他吗?蝴蝶定睛一看，飘落在地上的照片，都是不同距离偷拍的五岁小男孩，有的是玩耍，有的是吃饭……陈一鸣说，南京陷落，三十万同胞死于日军的屠刀之下，蝴蝶却在那个时候跟日本特务中村一郎有了儿子，他完全可以枪毙了蝴蝶，再把蝴蝶的儿子送进日本侨民集中营。蝴蝶该知道，中国人有多么恨日本特务，可以想象得到，在送进日本侨民集中营以前，宪兵会好好问候这个小杂种。蝴蝶哭着，恳求陈一鸣说，她什么都答应，他说您要什么，我都给他。忍着恐惧和悲伤，蝴蝶抬眼努力作出妩媚的表情，撕开自己的肩带露出肩膀。陈一鸣面无表情地然给蝴蝶收起这套，对他是没用的。蝴蝶沮丧地软在地上。陈一鸣说他可以给她一条路，那就是为军统工作。蝴蝶说她不敢。陈一鸣掉头就走。蝴蝶急忙抱住陈一鸣的腿，说她愿意干，只要别杀她的儿子。
汽笛声，一艘小型登陆艇在行驶。二十多个囚犯哆嗦着蹲在船的甲板上抱着脑袋，头都不敢抬。蝴蝶跟几个女囚犯缩在角落，其中还有小姑娘桂花，在不断抽泣。陈一鸣和冷锋站在驾驶舱外的平台上，他们身边都是荷枪实弹的宪兵。小K抬起头，看蝴蝶那边的四个女人，舔着嘴唇。藤原刚抬眼看看他们，又低头。燕子六问他是什么事儿进来的。藤原刚不敢说话。书生看他，用日语问道，日本人?藤原刚眼一亮，说你也是日本人?燕子六一听就翻了，大叫，我操，这里有俩小日本!囚犯们起身，沸沸扬扬地按住书生和藤原刚就打。蝴蝶等女囚急忙往一边闪，书生和藤原刚抱着脑袋倒在甲板上。冷锋欲制止，陈一鸣拉住他。冷锋只好退回去。书生和藤原刚还在挨打，囚犯们很激动，骂着日本鬼子。陈一鸣看看远方，拿过一个宪兵的冲锋枪，对天射击。枪声当中，囚犯们安静下来，书生和藤原刚都软在地上。陈一鸣怒骂道，看来你们精力过剩，现在全部游到那个码头!囚犯们回头看去，都很犹豫。陈一鸣更换弹匣，上膛，对着囚犯们前面的空地就是一梭子。囚犯们躲避着尖叫着，还是不肯下水。陈一鸣拿出一颗手雷。囚犯们瞪大眼。陈一鸣拉保险，投弹。手雷飞到甲板上，滴溜溜打转，冒烟。燕子六飞身就跳入水里，其余的囚犯急忙纷纷往水里跳。蝴蝶不敢跳，书生一把抓住她，把她拉了下去。轰轰轰……爆炸声响起。几个来不及跳出去的囚犯飞在空中，落入水里。囚犯们拼命向码头上游去。陈一鸣、冷锋和宪兵们持枪出现在甲板上，对着下面追着射击。囚犯们拼命游着，子弹在身后溅起水花无数。江面上除了游泳的囚犯，剩下的就是漂荡在血污当中的几具尸体。 陆续爬上岸的囚犯们筋疲力尽，瘫软在码头上，四周都是武装宪兵。登陆艇靠岸，陈一鸣等下船。宪兵敬礼，陈一鸣还礼。囚犯们还软在地上，实在起不来了。冷锋命令，起立!书生急忙拉大家。一名队员不愿起身，被陈一鸣当场击毙。所有人被吓得目瞪口呆。
囚犯们列队听训，对面是冷锋在整队，再后面是陈一鸣，他的后面是一排人高马大的宪兵教官。陈一鸣对囚犯们说，你们是囚犯，是渣滓，是垃圾，但是只要通过训练，你们将以中华民国最精锐的战士的身份荣归重庆，过去的旧账一笔勾销!毛先生乘车来到，专程看望黑猫特训班，并送他们四个字，国之利刃。田伯涛偷偷问毛先生，送给他们这四个字，不是故意恶心他们吗。毛先生说，孟尝君养门客三千，最后起作用的还是鸡鸣狗盗之徒。非常之时用非常之人，他们要是用好了，可是一支真正的敌后奇兵，国之利刃。
陈一鸣给队员们一分钟换好军装。桂花不愿意换军装，引起了宪兵的暴打。陈一鸣问了桂花的年龄，桂花说十六。陈一鸣立刻对冷锋指示，沉江。桂花哭喊着，蝴蝶抱着她，几个宪兵冲过来，分开她们俩，用麻袋装进去桂花，扛着就走。冷锋跟着去了。其余的队员骚动起来，更多的宪兵冲过来一阵棒打，现场骚乱起来。陈一鸣拿起冲锋枪对天射击。现场安静下来，宪兵们冲上来驱赶队员们跑进障碍场地……
小汽艇在行驶，冷锋坐在上面，麻袋在脚边。冷锋指示，到前面靠岸。小汽艇靠岸，冷锋解开麻袋，满脸泪污的桂花钻出来。冷锋告诉桂花，顺着这条路走十里地，就到了万县县城，到万县以后，去找173野战医院。那里的护士长叫林冉，是他和陈教官的生死之交，原来88师的护士，一定会收留桂花的。桂花感激地跪下了。
敢死队成员们进行着严酷的训练，他们必须练习体能，射击，忍受力，当然，还有伞兵必备的特长——跳伞。
小K战战兢兢站在那，头上一个碗。冷锋拿着一把步枪站在对面。队员们目瞪口呆。冷锋突然出枪，拉栓射击。啪!随着枪声和小K的尖叫，头上的碗碎了。冷锋收起武器。小K瘫软在地上哀嚎着说，啊，我死了，我死了!冷锋转身就是一枪。小K头发被打掉一点，哀嚎马上停止了。冷锋对队员们说，看见了吧，你们的射击，必须都达到这个水平，否则的话，你们死都不知道怎么死的!
十几名男队员们光着膀子坐在沙滩上。燕子六、藤原刚在这队，小K、书生在后面那队。陈一鸣对他们说，假若被俘，他们最好用氰化钾自杀。假如来不及服毒，只会受到酷刑的折磨。他们若顶不住酷刑，只能向敌人招供。而一旦招供，全队的性命将会不保，所以，要训练他们的忍受酷刑能力。炉火在燃烧，十几把烙铁在里面。队员们忐忑不安，表情各异。冷锋一挥手。十几个宪兵拿起烙铁，跑过去各自就位。后面书生还很平静，小K已经打哆嗦。陈一鸣宣布开始。宪兵们一起上前，举起烙铁放在队员的背上。队员们惨叫着忍着，后背在冒烟。特战先锋分集介绍 第一个队员受不了了，惨叫着起身跑进水里。后面的队员们急忙起身，冲进水里，惨叫着。燕子六咬紧牙关忍受着。藤原刚念着佛，豆大的汗珠落下来，还是没动。陈一鸣注意地看他们俩。燕子六和藤原刚跪在地上忍受着，表情坚毅。
陈一鸣宣布，换特战先锋分集介绍 第二队。小K跪在地上，冷汗直流。书生深呼吸，让自己平静下来。宪兵们拿着烙铁站在后面。陈一鸣宣布开始。宪兵的烙铁还没上来，小K就尖叫着冲入江水当中。都看着小K。小K跑到水里惨叫，发现不对，摸摸后背没事，回头不好意思地笑。陈一鸣冷冷看着他。小K点头示意，陪笑着走回来。宪兵们的烙铁按上去。小K倒吸一口冷气，惨叫着就冲出去。其余的队员也陆续冲出去，在水里惨叫着。唯独书生平静地忍耐着，但是很艰难。烙铁一直烙在后背，在冒烟。陈一鸣看着，不动声色。冷锋看看手表，看陈一鸣。书生还是没有惨叫。身后的宪兵不忍观看，闭眼错脸。书生坚持着，后面起白烟。水里，那些没坚持住的队员们在宪兵们的棍棒下做俯卧撑。岸上，三个坚持住的队员还跪在那里。陈一鸣问他们，是怎么坚持住的。燕子六说，他想着一定要杀日本人!陈一鸣很满意。藤原刚说他母亲告诉我，痛苦的时候，只要念佛，就能忘却痛楚。陈一鸣看书生。书生说，集中营里面的刑，比这要厉害。陈一鸣看看冷锋，说道，我们要找的人出现了。