探员普斯妥维伊喜欢尼娜，但是自从中国警察卫平来了之后，尼娜的感情就一直偏向于卫平身边，普斯妥维伊咽不下这口气，他叫上卫平去他们的训练馆，试图在训练场上拿卫平出气，而卫平也不服输，两人在训练场打得难解难分，最终还是卫平胜出了。普斯妥维伊气愤难当。
沙皇尽管是莫斯科匪帮中的头号人物，也干了不少违法的事，但是他心中还保存着一份真挚的感情，他爱着美丽的歌唱家纳塔莉亚，但是纳塔莉亚不喜欢他的所作所为，一直都没有接受他的爱情。沙皇只有在纳塔莉亚面前才是一个温柔多情的男人。他对纳塔莉亚的追求一直都没有停过。
纳塔莉亚在一次演出之后接待了一个特殊的客人--巴杨的情人伊莲娜。伊莲娜请求纳塔莉亚救自己的爱人巴杨。然而巴杨曾经也是纳塔莉亚的爱人，至今纳塔莉亚心中还保存着对巴杨的爱情，纳塔莉亚内心十分纠结，然而她知道现在能够帮助巴杨的只有自己了，于是她收留了伊莲娜。
纳塔莉亚婉转地劝说沙皇放掉巴杨，沙皇听到了纳塔莉亚的请求十分惊讶，他认为纳塔莉亚心中最爱的还是巴杨，他不知道应该怎么对待纳塔莉亚的请求。
沙皇让他的手下监视纳塔莉亚，监视的同时他发现了他一直在寻找的伊莲娜就在纳塔莉亚的家中，
很快沙皇的手下就在纳塔莉亚家中绑架了伊莲娜，将她关在冰冷的地下室里，和巴杨只有一墙之隔，沙皇的手下舍尔汗对伊莲娜百般凌辱，听着伊莲娜的呼救，巴杨痛苦万分。
持续调查案件的尼娜和卫平找到来自法国博物馆的馆长普柳沙尔，在他面前拿出了李大牛从博物馆中偷出的假手稿，他们质问普柳沙尔为什么李大牛从展厅偷出的手稿竟然是假的!面对尼娜和卫平的质问，普柳沙尔终于承认了自己的所作所为，他并没有展出真正的手稿，而是伪造品!他口口声声说是为了真正的手稿的安全着想，但是实际上他是想要自己暗自研究手稿中的秘密，手稿中到底隐藏了什么秘密?使得人人都要寻个究竟!
回到农村的费多尔还是念念不忘他的中国功夫，他的妻子瓦尔瓦拉和邻居伊万为了让费多尔在家中能够赚钱，偷偷帮他办起了中国功夫培训班，教村子里的孩子学习功夫，费多尔尽管百般不愿意，却拗不过两人的安排，只好教起蹩脚的功夫来。正当瓦尔瓦拉和伊万开心地准备收钱的时候，费多尔却告诉孩子们说他教课不用收钱，两人的希望又落空了。
沙皇的匪帮作风让纳塔莉亚无比寒心，她清楚消失的伊莲娜肯定就是沙皇绑架的。她非常憎恨沙皇，沙皇来到纳塔莉亚的家中看望她，而纳塔莉亚却自始至终都用QIAN对着沙皇，用冰冷的语言质问沙皇，面对自己心爱的纳塔莉亚，沙皇在心底作出了选择。
沙皇亲自开车放掉了巴杨，尽管他知道，将这个巴杨放掉，就是给自己留下了祸根。但是为了心爱的纳塔莉亚，他不得不这么做!