一场指向手稿的巨大阴谋开始酝酿。保罗找到沙皇，出卖了巴杨和伊莲娜。巴杨发现保罗失踪，意识到保罗有可能已经叛变，他急忙让伊莲娜先准备逃跑，他交代伊莲娜去一个他的老朋友家中避难，伊莲娜意识到巴杨让她找的人是他曾经的情人纳塔莉亚，她十分不情愿，却拗不过巴杨。此时沙皇的手下已经来到了宾馆，他们将巴杨抓走，而伊莲娜偷偷逃跑了。
卫平和尼娜奉命一路追捕李虎去了中国。卫平通过自己对李虎的了解，认定他肯定去了他们师傅海云大师所在的武当山。武当山八百里秦川连绵不绝，磅礴的气势使得初次踏入中国土里的尼娜叹为观止。
费多尔还在武当山流连忘返，李大牛带着费多尔拜了武当山最出名也是最危险的“龙头香”，费多尔留在中国学习功夫的心愿更加强烈了。然而李大牛却自己出钱给穷得一文不剩的费多尔买了飞机票，劝他回国去，因为学习中国功夫对于一个外国人来说简直难于登天。费多尔很不情愿地踏上了归家之路，中国的一切都让他难忘。
此时的沙皇为四人团的失败行动而气愤不已，他毒打着被他关押在地下室的巴杨，并且发誓要将四人团全部杀光，要他们为任务失败付出死亡的代价，然而巴杨警告沙皇，如果他被杀死，他的中国兄弟李虎会为他报仇的。沙皇听见这句话，有所犹豫，他知道李虎的高超功夫是难以预测的。而另一方面，沙皇的儿时好友奈曼此时对于手稿的渴望则更加强烈了，奈曼告诉沙皇，他只需要得到手稿两个小时，只要他能看两个小时，就能破解手稿中隐藏的巨大秘密，而他们两人就能得到一辈子享不尽的荣华富贵!
李虎果然像卫平预料中的一样，回到了海云大师处，海云大师得知李虎在法国的所作所为非常气愤，出手教训李虎。但是他护徒心切，面对追上山来的二徒弟卫平，他却百般维护，不让卫平将李虎逮捕，甚至出手阻止卫平的抓捕行动，面对师傅的阻挠，卫平只得硬下心来同师傅过招。
李大牛和卫平晓之以情动之以理，终于说服了海云大师，并且降服了李虎，面对师傅和二位师兄，李虎悔不当初，他随卫平回俄罗斯伏法。
年近古稀的海云大师在爱徒李虎走后悲痛难当，他预感到自己生命的生命在渐渐逝去，他将自己的武功尽数传授给了李大牛之后，离开了人世。
《猎人笔记》法国版手稿此时准备启程前往俄罗斯莫斯科展出，沙皇和奈曼并没有放弃得到手稿的想法，他们策划着等手稿到达莫斯科，就在此开始盗宝行动。为了此次行动，他们开始寻找新的受雇者，他们的目标很快锁定了中国功夫高手，卫平和李虎的大师兄——李大牛!在网络视频中，他们看到了李大牛的表演，发现他擅长各种绝技，包括了轻功和意念移物，在博物馆严密的警卫下，偷盗手稿的任务正好需要如此的神技才能完成。沙皇和奈曼决定雇佣这个中国人。
沙皇派其手下舍尔汗和图斯克雷伊去往中国，在李大牛表演的场地两人见证了李大牛传奇的武功，意念移物，轻功等等，看得他们眼花缭乱。舍尔汗和图斯克雷伊谎称自己是莫斯科电视台派来的，请李大牛去进行真人秀表演，声称这个演出可以宣传中国功夫，纯朴的李大牛相信了他们，决定跟他们前去表演，李大牛还邀请两人去家中做客，路上李大牛让两人上了一辆瘪胎的黄包车，两人不解其意，谁知李大牛竟用自己超自然地功夫推动了黄包车，在北京宽阔的马路上跑了起来，这神奇的景象更是让舍尔汗和图斯克雷伊大为惊奇，连连称赞!
回到俄罗斯的费多尔看见莫斯科河的桥上站着一个中国女人，这个中国女人行为举止十分奇怪，他害怕她遇险，就出于好意去劝她离桥边远一点。然而这个性格泼辣的中国女人叶雨FAN而把费多尔臭骂了一顿，费多尔一番好心FAN而碰了钉子，他没好气地走了。叶雨看着费多尔忠厚老实，知道是自己错怪了他，便来向他道歉，两人越聊越投机，一对冤家成了好朋友。