李万成英勇回归纵队驻地抗日情绪高涨老百姓踊跃参军日本特高科总部发来了肖娅资料肖娅竟日本高级特务邵祯影佐学生但前田对肖娅仍心存怀疑前田决定借A计划对肖娅进一步试探木村逼李万成尽快拉出部队李万成对林、关进行试探四姨太得知李万成将对林、关下手大惊关震宇面对四姨太暗示若有所思关震宇再次接到军令部急电“李万成已投敌部队危险命令立刻转移”指令关震宇对此事将信将疑林达飞被迫另做安排但为时已晚日军包围了抗日纵队林、关被捕李万成率太行纵队官兵投向日本人引起部分抗联官兵愤怒
李万成痛哭流涕劝说弟兄们随投日部分官兵坚决不从英勇牺牲肖娅奉长谷川之命劝林达飞跟日本人合作林达飞对肖娅恶语讥讽日本电台播发了李万成率部投日消息前田以此再次对肖娅试探日军加紧A计划实施长谷川决定舍弃关震宇寺内将军不许日军借关镇宇身体不适将其软禁珍珠泉花园并派李淑珍对关进行医护前田对林达飞软硬兼施进行劝降林达飞慷慨激昂义正严词耿杰向李万成索要关震宇李万成答应三天后将关震宇救出肖娅探视林达飞怀疑还有另一重要身份
肖娅查清A计划内容并请上峰营救林达飞遭到拒绝只好请古玩店魏老板帮忙答应以十支驳壳枪为交换条件李万成将林达飞带到刻意为安排住处苦言相告与日本人合作只权宜之计 林达飞同意跟随李万成遭到李彪怀疑李万成训斥李彪长谷川为逼关震宇投降决定消灭关震宇二大队林达飞当机立断设计阻止大队长耿杰并不买林达飞帐李万成为保住部队让林达飞劝说关震宇李淑珍对林达飞投日表现出异常反感却对关震宇十分关心肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员身份并命林达飞十天内率部回归国军否则按汉奸论处
关震宇一心要解甲归田无奈之下李万成让四姨太对关震宇进行劝说为稳住李万成部队前田决定向李部派出督导团肖娅逼林达飞脱离日本人林达飞不从肖娅举枪对准林达飞李彪不忿士兵投向耿杰二大队到耿杰二大队拉人被耿杰捆绑林、肖向耿杰要人耿杰放了李彪但扣下了武器渔鹰一号找到林达飞威逼林杀李万成、李彪林达飞意识到李万成有危险关键时刻救下李万成渔鹰刺客被捕肖娅命令将刺客先行关押准备交给前田但刺客却被杀死前田对林达飞不放心林达飞一番慷慨激昂话暂时打消了前田怀疑
为了下一步抗日大局八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”关震宇头疼病发作林达飞为带来个年轻郎中林达飞助纣为虐军统下达除掉林达飞命令肖娅犹豫受到上峰严厉谴责日军即将南进命令长谷川加紧成立皇协军稳固们后方李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常四姨太极力否认郎中沈方明劝关震宇审时度势关震宇若有所思前田对肖娅疑虑重重决定利用李彪试探肖娅 彰德饭庄内李、肖二人对话让前田大失所望长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满