李淑珍清凉山发现了被捆绑着关震宇李彪再次向前田报告肖娅想让掌握军权情报并请求前田让自己娶肖娅为妻关震宇回到部队李淑珍向表露了深藏心底感情杜远亭夫妇来到李万成处李万成为李彪挑起二、三师之间关系向杜远亭表示歉意并让四姨太陪杜妻上街以示安慰军统得知共产党正策动皇协军兵变为阻止共产党拉走这支部队下令干掉林达飞四姨太和杜妻街上被日军调戏杜远亭大怒抓走日军龟尾小队长日军包围杜部李万成束手无策林达飞大义凛然站杜远亭这边杜十分感动
长谷川紧急赶到为安慰杜远亭长谷川故做公正四姨太受此侮辱心如死灰告诉李万成当年关震宇之妻被害就李彪干肖娅、林达飞部队起义后归宿问题上发生争执李彪半夜三更去找肖娅差点成了肖娅枪下之鬼李万成担心四姨太将真相告诉关震宇几次想杀四姨太总不舍关震宇、林达飞文王庙坦诚相对关告诉林早已知道林身份共产党人林达飞向关转达了我党希望关震宇适时起义建议关震宇告诉林达飞准备八月五日准时起义并希望八路军配合长谷川、前田怀疑关、林文王庙有企图赶到文王庙大搜查
李淑珍担心关身体特意住到二师师部林达飞向山里汇报了关震宇起义后想率部到浚县打游击想法八路军首长决定亲自和关震宇见面日军截获了八路军电台信号前田意识到一个巨大危险正逼近日军北平宣布成立防共政府李万成出任政府主席兼皇协军总司令并将派慰问团前来安洋皇协军部祝贺肖娅奉命向林达飞传达国军总部9月10号起义命令前田决定利用慰问团来安消息试探林达飞、关震宇前田向关、林透露慰问团八月三号要来消息并让关震宇组织仪仗队表示欢迎
木村少佐突然率日军小队进驻二师师部林达飞对此深表疑虑关震宇决定改变原定起义计划趁此机会提前起义歼灭日军慰问团林达飞将新起义时间电告山里前田突然出现电台室前田向北平请求迅速派无线侦听队过来林达飞对李万成回安洋时间深表怀疑关震宇向北平求证属实前田八月三日前夕突然将林达飞调到军部关震宇头疼病发作指示李淑珍打电话找前田让林达飞速回曲沟主持欢迎仪式前田不许林达飞意识到这日军圈套
八月三号黎明关震宇率仪仗队准备出发大队日军和李彪一师突然将仪仗队包围前田检查仪仗队士兵枪发现枪内均无弹药日军虚惊一场神秘电台再也没有出现前田更加不安林达飞要关震宇谨慎行事以防不测 寺内调前田赴北平迎接慰问团临行前前田告诉木村这里一切随时听从“银狐”调遣肖娅突然出现前田面前示出银狐标志告诉前田就银狐特派员四姨太预感到了一场大变即心碎欲绝李万成从北平给四姨太打来电话告知回来时间
前田发现李万成往家打电话立即电令木村掐断李家电话线并命令木村慰问团到达之前绝对不许四姨太离家半步尤其不许到关震宇那里关、林二人不知李万成何时回安洋忐忑不安林达飞请肖娅设法获取李万成回来确切时间肖娅告诉林达飞“银狐”就关震宇身边四姨太发觉家中电话不通将亮亮送回关震宇那里长谷川突然调王江警卫团进驻曲沟
关震宇从亮亮手势中得知慰问团将于七号到达安洋林达飞当即决定起义提前代号“银狐”日军特务李淑珍发现关部有异常行动闯进电台室正准备向长谷川通报关部兵变消息肖娅突然出现两人举枪对峙……日军慰问团按时到达关部陷入了关震宇和林达飞包围之中一场锄奸灭敌战斗打响了八路军配合下将李万成、长谷川、前田等日军慰问团及日军护卫队歼灭起义部队随八路军向山里开去(全剧终)