高志航刚到任就迫不及待的给中队长们开会，他在会上提了几点要求：一、营区里不许放爱情歌曲，只能放进行曲。二、营区里不许酗酒，否则关禁闭。三、营区里的车只能从东门进，西门出。四、无论是谁的女朋友都不许进到营区里来。刚说到这里，被匆匆进来的打断，他告诉高志航说门口有个叫叶蓉然的女孩找他，高志航怕违反自己刚定下的制度，赶紧到营区外去见她。
叶蓉然见到高志航很高兴，高志航热情的邀请她到自己家里做客，当她听高志航说自己已经成家，并且有了两个女儿时，心里很失落。高志航回到家里，勤务兵李耳告诉他友良不见了，急得高志航到处寻找，叶蓉然趁机向李耳高询问志航家里的事情，还告诉他自己是高志航的女朋友。高志航在狗窝里找到了友良，叶蓉然看着高志航把友良哄睡后又帮友良补衣服，忍不住被这个温柔浪漫的空军教官迷住了。
葛莉儿经过千辛万苦回到高志航的老家三棵榆树，看见高母忍不住流下委屈的眼泪，她告诉高母自己已经跟高志航约好下辈子在一起，高母心疼的把他她领进家里。葛莉儿征求丽良的意见，丽良说自己希望跟爷爷、奶奶在一起，葛莉儿为了让高志航放心，把丽良留在了高家。高母极力挽留葛莉儿，可葛莉儿觉得自己在这没有名分，执意一个人去了黑河。葛莉儿这次出走再也没有回来，她神秘地消失了。数十年后，高丽良托人无数次到沈阳、黑河、俄罗斯打听葛莉儿的消息，但都杳无音信，葛莉儿成了一个永远的迷。
许争到南京来找高志航，他告诉高志航，自己早已经是南京总署的人了。由于此事不宜公开，虽然名字在南京总署的花名册里，可人却还在天津、济南活动，连韩复榘都不知道这件事。许争让高志航推荐自己参加他带领的欧洲考察团，就当还自己的人情。高志航不想被蒙在鼓里，问他非要跟自己去的目的，许争只说想多认识几个做生意的外国人，顺便做笔买卖，高志航让他发誓到时不能让自己难做。
令高志航没有想到的是，许争跟毛邦初早就有勾结，这次跟高志航的考察团一块去欧洲，就是毛邦初授意他去的。许争秘密会见毛邦初，他警告毛邦初说高志航可是“一根筋”，自己左右不了他，毛邦初开导他，连蒋介石都有所好，何况高志航。
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