1929年冬，张学良宣布全东北改旗易帜，他虽然不再是东北的王，但是南京的蒋介石封他为东北边防总司令，他还是东北最大的官。东北边塞的土匪头子于青山，打落了一架日本的新式飞机，他想拿这架飞机和张学良做一笔生意，他要张学良用两百条枪、十万发子弹和一万现大洋和自己交换，张学良同意了他们提出的条件。
高志航原名高铭久，他刚从法国留学归来是飞鹰队的王牌飞行员。这天他接到张学良的召见，来到大帅府，正赶上张学良为了在东北军面前树立威信，以杨宇霆、常荫槐反对易帜，阻挠国家统一为名将他们处决。杨宇霆对高志航有知遇之恩，原来在去法国学飞行之前，预选名单上本来没有高志航的名字，是杨宇霆力排众议向张学良举荐了他，还让他用法文给张学良写了一封信，才得到去法国留学的机会，因此他对杨宇霆的死感到很伤心。
张学良很欣赏高志航的坦白，告诉他杨、常之死会成为震惊中外的大事件，在没有公开之前要保守秘密。张学良派高志航去黑河执行一项特殊任务，那就是带人去跟于青山交换飞机，他希望高志航能驾着飞机从天上飞回来。此刻的高志航正在赶往黑河的路上，他能想到此次边塞之行的凶险，但却没想到凶险之外的艳遇。
高志航和许争到了黑河后，受到项县长带着当地乡绅的盛情款待，席间他向项县长了解于青山的情况，并让他给于青山带话让他尽快来跟自己谈交换的事宜。高志航和许争上街闲逛时，邂逅了一个卖皮货的俄罗斯姑娘葛莉儿，两人一边欢快的跳着舞一边热络的聊了起来，高志航对葛莉儿燃起了爱慕之情。
高志航回到住的地方，却看见有人在房里等着自己。当他确认了此人就是传说中的土匪头子于青山后，带着他们去验看了自己带来的东西，并表示没看见飞机之前，不许将东西带走。于青山很喜欢这批武器，他见高志航如此爽快也很坦诚的领着他们去看飞机。经过机械师的检查发现飞机除了机翼上有两个洞，副油箱坏了外没什么大毛病，高志航怕被附近的日本人发现，只给他十五个小时，让他尽快修好。高志航让于青山把飞机运到货郎屯废弃的机场，在那里交易，否则就别想拿到那批武器，于青山逼迫答应。
高志航一直对葛莉儿念念不忘，他让许争一个人跟项县长去查看放弃机场的情况，自己却偷偷打听到葛莉儿的下落，想要去找她。
本文系剧情吧原创，未经许可请勿转载！转载许可