绿眼怪的出没
迪恩一夜未眠,还在寻找着怎么救回小卡及找到阿玛拉的办法,萨姆告诉他在一个森林里有叫莉比·施特劳斯的女孩变成了一个绿眼的恶魔,已经有好几个人失踪了,也许他们该去看看。
据调查了解在每隔27年的这个时间在这个小镇都有人莫名的失踪了。而且莉比并不是本地人,她有个朋友亲眼看到过她变成恶魔的样子,可惜当地的警察好像并不相信,他们以为莉比应该是吸了大麻之类的药物,才出现的症状。迪恩找到莉比的朋友,她告诉迪恩所发生的怪事,她当时看到的莉比眼睛闪过一道绿光,身体发着嗡嗡的声音,那已经不是莉比了。 他们又找到了失踪的皮特之前的太太,她告诉他们的确有过一群绿眼怪,绿色的眼睛还会发出嗡嗡的声音。
克里夫和一个女孩正走着,他们看到路边的铁捅好像有人,接着一个绿眼的怪物冲他们嚎叫,身下还有个女的,他们吓坏了想转身跑的,忽然后面又出现了个怪物扑倒了克里夫,女孩害怕得跑掉了。她将这一切告诉了迪恩萨姆,迪恩觉得没猜错的话他们在进行群交行为,萨姆觉得应该到犯罪现场看一眼,突然迪恩接到了电话,他们只好分头行动。
迪恩在树林里看到了莉比,莉比眼睛里泛着绿光看起来恐怖极了,突然不知道从哪又跑出了个绿眼怪扑倒了迪恩,杰西和凯撒救了他。他们在一家台球馆商量着这种怪物,萨姆过来了,凯撒跟杰西告诉他们,这些怪物来自马来西亚森林每27年会出来活动一次,疯狂进行交配,直到这代死去,嗡嗡的声音即是他们求偶的信号。杰西告诉他们,这些怪物在27年前抓走了他的哥哥马特,但镇上的人并不相信他的哥哥是被怪物掳走的。他看到了当时马特眼里泛着绿光,他一直跑没有回到知道现在都再没见过他。
萨姆跟杰西找到了科伦克先生,想更具体了解怪物的信息,但他好像并不怎么想回忆这一切,在他们的说服下,科伦克先生坦白了这一切。他的女儿也变成了怪物,她像疯狼一样袭击了他,他知道这已经不是他的女儿,所以他杀了她。杰西感到愤怒为什么他明明知道还要隐藏这一切。迪恩跟凯撒在一个洞里看到了怪物的尸体,没错的话那是他们的窝,杰西跟萨姆过来了,杰西找到了他的哥哥马特,他们好好安葬了他。
上帝出现了
梅塔特隆从垃圾桶找到了熏牛肉,他饿极了正想享受,一只棕色毛的小狗可怜巴巴看着他,他只好把唯一的肉给它吃了,突然他便来了一间酒吧,一个叫恰克的男子给了他副墨镜,他简直不敢相信他看到了上帝,应该是上帝在恰克的身体里。
理由是他想体验体验平民的生活,他正写着自传,还想组创乐队邀梅塔特隆一起。恰克把自传给梅塔特隆评价,梅塔特隆告诉他这书缺少了细节,而细节正是决定一本书的好坏,他向恰克提到了他的妹妹阿玛拉,恰克表示并不在意她。梅塔特隆向他提出了自己的建议,说到路西法,阿玛拉,并告诉他应该是以恰克的身份来写而不是上帝。恰克显然同意了他的看法,便把这些稿子扔了。
萨姆跟迪恩来到了一起案件的现场,一名哈里斯警官失踪了,据表示她用她身上的猎枪杀了他的丈夫之后就不见了。而且在最后一次通电话,她好像看到了一团浓雾。梅塔特隆问上帝当初为什么要创造生命,有他妹妹的陪伴不够吗?
上帝说他是生而她是无,她一直毁掉他所创造的东西,也是他把阿玛拉关起来的原因。萨姆跟迪恩找到了哈里斯,她全身布满了黑色血丝,她承认她杀死了自己的丈夫,她好像代替阿玛拉来传话的,她手里拿着枪正要对准迪恩,突然身后的一名警官对她开了枪。
梅塔特隆一直说服着恰克不应该再这么逃避。浓雾布满了市区还在不断扩散,很多地方也没了信号,迪恩跟萨姆及市区的人们躲到一间房间里,萨姆好像听到了什么声音往门外走去,有两名感染者正敲打着门。
萨姆发现墙上的窗漏了缝隙上前去贴紧它,不料也被浓雾感染了。萨姆让迪恩赶紧离开,迪恩让大家赶紧躲到里面去,自己留了下来并表示他不会离开他的弟弟。
梅塔特隆告诉上帝人类是贪婪,虐夺,破坏,辜负了他的期望,但他们也懂得分享,给予,懂得享乐懂得去爱重要的是他们永不言弃,而他呢?浓雾持续在弥漫,充满了整间屋子萨姆显然支持不住了,他让迪恩在还没感染之前赶紧走,迪恩一直鼓舞着萨姆不会有事的,他不会走的。
上帝好像被说服了,他弹着吉他唱着歌,迪恩发现萨姆身上的项链发光了,浓雾不见了,所有人都恢复了原来的样子。萨姆跟迪恩跟随者项链的光找到了恰克。