太子也仍然信任江充，极力为江充开脱。张印孤立。
张印以离间宫庭罪被押天牢。
江充欲在牢中害死张印。但狱卒蒯忠故意撤下毒药，让张印装死。
狱方报告汉武帝张印毙命。汉武帝深为失悔，经过反复思考，他认为张印所判事实无误。他闻言大惊，急忙赶到天牢。才发现张印安然无恙。
汉武帝恢复张印官职。并觉得太子蒙冤，对不起儿子，又恢复了太子的尊号。
然而，父子的裂痕已形成了。
汉武帝下令举办盛大婚礼，欲盖弥彰。
太子和祁连经过这一次洗礼，爱情成熟。
李汉衷心祝贺，尽管他未能和祁连如愿成为一家。
钩戈夫人失望。江充要他等待时机。
“仙人”李长生也是江充一伙。装神弄鬼，扬言为汉武帝求不死之药。这正中汉武帝下怀。
汉武帝命在宫中修建三仙岛模型，大兴土木，又是一番劳民伤财。
太子欲向汉武帝劝谏：世无不死之人。卫子夫急忙劝阻，甚至和儿子动了声色：难道你不希望父皇真的万岁吗？
太子毅然上奏，汉武帝不悦。
钩戈夫人受江充授意，挑唆说这个世界上只有一个人不希望皇帝长生不老的。汉武帝追问。钩戈夫人要他自己去想。
汉武帝意识到是太子。皇帝不老，太子永远也做不成皇帝！
汉武帝向祁连倾诉自己苦心：四边未靖，西南东南都还没有归回大汉版图。他要做的事情太多，不能让天不假年！他所做的一切，都是为了后世儿孙啊。
祁连转告太子。太子仍不以为然。
太子问计于张印。张印却认为不劝为佳。见怪不怪，其怪自败。他要太子注意和父皇搞好关系，勿生芥蒂。太子则认为汉武帝是自己的父亲，有什么芥蒂？
西南久征不下，汉武帝只好让季安世收兵，且待国富民强，再行征伐。
李长生胡说，钩戈宫有天子气，贵不可言。钩戈大喜，重赏李长生。汉武帝听了也暗暗欢喜，但嘱李长生不要泄露“天机”。
李长生说东方有大木，宜于采伐，供应修建宫室之需。
汉武帝派张印为使者，前往监督采木。
张印一路上看到百姓不堪驱役，甚为疾苦，十分痛心。
千辛万苦，采来巨木，又要修造道路，千里运输。
途经黄河，夸子湾决口，百姓流离失所。报警文书，都被江充扣下，以免影响武帝求仙。
武帝净闭求仙人降不死药，一连多日，不见群臣。黄河之警，无路可达天听。
就连钩戈夫人都多日不见汉武帝召幸，埋怨江充。
张印路过夸子湾，毅然矫旨，开放官仓，以工代赈，组织难民，堵塞决口。他还把运来用作建筑宫室的巨木，投入水中堵口。
司马相如、卜石头闻知，弹劾张印，借机报复。
江充正好大作文章。
汉武帝白白闭关多日，并没有得到仙药。正在气恼。
李长生解释为用心不诚。君诚臣不诚。恰好司马相如等人弹章已到，张印私自将修建三仙岛的巨木投诸黄河，这还了得？汉武帝把求药不得的罪过，记在张印身上！
汉武帝派出江充为“绣衣使者”，等往黄河，就地处斩张印。
张印在生死关头，仍坚持治水防川。要求江充等合龙之后再斩他的人头。江充不允，激起民愤，围攻捕者。
江充张大其词，向汉武帝报告张印挑动民变。
汉武帝震怒，命李汉、季擒虎前往镇压。
李汉、季擒虎率兵赶到，发现不是那么回事。他们同情张印，要张印逃走。
但张印不走，表示黄河不靖，张印不走。
李汉、季擒虎也命令官兵参加堵水。并报告汉武帝。
汉武帝半信半疑，让李长生预测灾患。李长生却说四海升平。
太子要求替皇帝前往黄河，鼓励军民。
汉武帝不允。
但汉武帝仍不能释怀，连夜难眠。
秋婵得知张印被罪，急忙来找卫子夫。她们向汉武帝说明张印身世。
汉武帝大惊，秘密传来太子，轻装简从，以平阳侯名义出城，赶往黄河。
黄水滔滔，一望无际。汉武帝被深深震撼。他原谅了张印，并和军民们一起背起柴草木石，堵口治河。
他又下令：随驾的文武大臣，不论职务高低，一律肩扛身背，参与治河。司马相如、卜石头愁眉不展，只得一起上河工。
黄河上下，到处高呼万岁。
张印告诉汉武帝：百姓由衷呼万岁，才是向天乞福。比求仙管用得多！
汉武帝以宝物投入黄河，祭奠河神──也就是曾为他献身的姐丈、平阳公主的前夫曹寿。
夸子湾合龙，黄河入海。
汉武帝诗兴大发，作《夸子湾歌》。军民合唱，极为壮观。
汉武帝要封张印做廷尉，子承父业。张印表示自己不愿做父亲做过的官。母亲鉴于张固之死，发誓不许儿子求官。现在他已经违背母命了。所以，他不能作官，只能作事。
他要求皇帝将他留在黄河边，管理河工。
江充见风转舵，夸奖张印。并奉承他将来官高一品，贵不可言。张印充耳不闻。
江充又生一计。李长生献上仙药。要求皇帝长吃三年，必有奇效。
卫子夫苦谏不可轻用。汉武帝求仙心切，立刻下令服用。
太子爱护父亲，先将仙药抢到吃下。
汉武帝惊怒。太子说，既然是不死之药，父皇无法处死我。如果真能处死，证明不是不死之药。
江充、李长生大窘，只好反过来替太子求情。
汉武帝余怒未息，将太子赶出皇宫。不获传召，不得相见。并将太子罚到黄河，交给张印发落。
李汉自愿随太子前来。
张印把太子只当普通士兵使用，粗茶淡饭，一视同仁。李汉不平，责问张印。张印冷笑：这里只有士兵，没有太子！
太子咬牙受苦。日久天长，方理解张印的苦心。劳其筋骨，苦其心志，和养尊处优的日子何啻天壤之别。他开始换了一角度看世界了。
张印和他倾心交谈。张印揭露江充野心。担心江充乱朝。太子尚半信半疑。张印启发他认识江充的作为。和当年的东方朔大相径庭，可见并非东方朔弟子，是也是叛逆！
东方朔淡泊名利，而江充则是名利之徒。
太子保留意见。不信江充是奸臣。
汉武帝迷上了求仙。李长生大受恩宠。重赏连连，还封了将军。
李长生得陇望蜀，要求赐婚，以结仙缘。他看上了卫长公主。
汉武帝决定舍出女儿，笼络“仙人”。
卫子夫大惊，苦谏丈夫。汉武帝一意孤行。
卫长公主坚决不嫁李长生，提醒父皇已经把她许配金童了。汉武帝却认为改变决定是皇帝的权力。谁也不能违抗。皇权神与，天人合一。抗旨就是抗天，必遭天诛！
卫长公主偷偷找到金童，要和他一起逃走。
金童不敢违抗汉武帝，因为乌孙的天马和当地马群结合，尚未下出马驹来呢。他要等马驹出生才做定夺。
卫长公主大失所望。
祁连忙向太子告变。
太子不顾张印劝阻，飞马赶回长安。求见父皇。但汉武帝拒而不见。
他求见母后，也不可得。
咫尺宫墙，竟成天涯。
太子召集李汉、季擒虎等布衣兄弟，要他们营救公主。他们一起去马监责备金童。
金童自公主走后，十分失悔，痛不欲生。
他们合计，中途劫婚轿，然后带公主逃走。
季安世奉命送亲。太子等中途劫路。季安世不准。太子苦苦恳求。
季安世和季擒虎父子兵刃相见。季安世同情公主，故意落败。不想轿子居然是空轿，连季安世都被蒙在鼓里！
此时，卫长公主已被逼与李长生拜了天地。
江充以此激怒太子，想让太子做出冲动事情，激怒皇帝。
太子带李汉、季擒虎、祁连等人闯宫，被伏兵擒获。汉武帝出面喝止，太子等只好束手。
汉武帝训斥他们少不更事。李汉、祁连顶撞。汉武大怒，将他们押入天牢。
天牢里，弟兄们唉声叹气，指责金童为什么不早和公主生米做成熟饭？等马驹子下了，公主也会怀上李长生的儿子了！
秋婵索要女儿，并为太子等人向“亲家翁”汉武帝求情。告诉他祁连已有身孕，那是汉武帝的孙辈啊。如有三长两短，悔之晚矣！
汉武帝则说，只待洞房花烛之后，即将他们释放。
秋婵和卫子夫为公主命运深深叹息，却无可奈何。
李长生醉入洞房，正要享受驸马艳福。不意公主早有布置，反而将他捆绑。以剑相逼。告诉他，我不能违抗父命，但是可以选择睡觉的方法。今后只要李长生敢进卧室，就是这样过夜！
李长生叫苦不迭。