欧阳春发现马帮兄弟多日未送货至，觉有蹊跷，要雷莎暂时照顾元贞，自己前往马帮一探究竟。谁知欧阳春一到马帮，才知三日前长老被郭亮用刑逼问元贞下落，急忙赶回却惊见雷莎已为保护元贞而不幸殒命，欧阳春怒战郭亮将之击败，谁知郭亮竟以元贞性命为要挟，危急之际，展昭赶至相助，郭亮终于伏法。元贞亦照约定前往京城，临行前与欧阳春订下婚盟。西夏特使元贞终于踏入宫中面见仁宗，完成两国和平使命。
杨牧身为京东路经略安抚使，乃统领京东两万五千禁军的兵马总管，一旦谋反非同小可，事涉军机，令包拯大伤脑筋，急与王丞相商讨对策。在王丞相策动下，皇上派令包拯为放逐于青州的京东王祝寿，并以任命霍刚为新任指挥使为由，派包拯为巡边钦差，前往登州发布军令。为查真相，包拯另派艾虎暗中护卫方烈回登州。包拯至青州面见京东王赵怡，始知当年皇室内斗，赵怡被逐往青州不能回京之往事，又得知杨牧原为赵怡女婿，深感事态更为复杂。艾虎保护方烈回到登州，发现渔民出海失踪之事，急向熟识的渔女小翠询问，艾虎发现小翠与方烈之间并不单纯。包拯获报后，表面不动声色，继续视察海防，与霍刚、杨牧等人周旋，暗中则派展昭协助追查。
方烈欲与旧部属联络查访霍刚的罪证，却发现昔日部下不是死亡就是被分派至密州，只余丁仲请退获准仍留在渔村，艾虎质疑丁仲是眼线。艾虎与方烈发现渔民尸体，证实霍刚杀人灭口，但包拯仍以罪证不足不愿贸然行事，杨牧亦立刻自清表示会追查真凶到底，艾虎愤然欲离，后发现包拯明修栈道，其实暗渡陈仓，已请调军队备战，乃对包拯行事缜密感到佩服。丁仲告诉方烈已有渔民被杀之线索，方烈带小翠赶去，却发现是陷阱，幸艾虎及时赶到，并将丁仲带到包拯面前讯问。丁仲承认一切都是霍刚等人所为，并说出林羽勾结高丽船私藏军火之事。杨牧等人得知方烈藏身驿馆，趁包拯被引出城之际，派朱野以缉捕要犯之名欲杀方烈，包拯等人则被霍刚引至城外，遭黑衣人追杀。危急之际，脱困的方烈联同接应来援军队的艾虎及时赶到，带着军队回攻州衙，终将杨牧逮捕。