薛副官带着五哥来到阵地上，这里已经开始了一场白刃战，国军和日军在惨烈地拼刺刀。薛副官提着手枪，不时击毙冲来了日本士兵，拉着五哥去找师长。当薛副官和五哥来到这里时，张师长正向苗凤和水虎大发脾气，大骂他们，并用手枪逼着五哥和水虎带着苗凤下山逃命。 当五哥和水虎拉着苗凤跑下山坡，眼看着山头上的张师长和薛副官中弹倒地，山头被日本人占领。随后另一山头上吹响了军号，一支新四军从山上冲下来，和一些零散的国军一起加入到对日军的刺刀战之中。 水虎连喊叫地拉着五哥和苗凤跳进一条战壕里，随即不时有国军、日军和新四军士兵阵亡的尸体掉下战壕来，吓得苗凤惊叫不己。一个国军军官把一支枪塞到五哥手中，强迫他参加战斗。这违反五哥军医不参加战斗的原则，于是他选择对准枯树开枪。军官大声提醒他要向敌人开枪。这时，一枚手榴弹掉在他们身旁，五哥上前扑倒了苗凤，自己则中弹倒地。苗凤一看五哥死了，吓得连忙向山下跑去。水虎背着五哥艰难地在战壕中从尸体上向远处爬去。 二妹看到一个邻居大嫂接到丈夫死亡通知书，当街哭得死去活来，顿时心有不祥之兆。回到家，见一个邮差站家门口，二妹当时傻愣愣地站在那里不敢上前问。邮差上前递给二妹一封信，是她写给五哥退回来的，说五哥部队驻防的地方现在已经是日占区了……
乡间的路上，几名新四军战士和水虎带着一辆破的牛车行进了泥泞的路上，天上下着雨，车上躺着人事不省的五哥。水虎不时探着五哥的鼻息，将一切可能的为遮雨的东西都盖在五哥身上。车上还带着张师长托五哥转给小寡妇的小皮箱。 五哥被抬进卫生所的床上，五哥在喝了一口热水之后睁开了眼，他惊异地看到，站在他床上注视着他的新四军女干部是三妹。五哥从水虎口中得知，他们是被新四军救下来的。由于新四军没有医生，无法给五哥做手术，三妹紧紧握着五哥的手问他，能不能告诉她怎么做手术，她来给五哥做。于是五哥开始指导三妹和水虎给自己动手术，几次疼晕过去又醒来，水虎和一个战士按着他，三妹按照五哥颤抖的指示终于完成了手术，取出了五哥身上的三块弹片，五哥再也没力气了，睡着了，三妹也累得瘫倒在地。 战事又起，部队开始转移，五哥拖着受伤的身子坐在牛车跟着新四军转移。路上，三妹告诉他，自己已经和恩纯结婚了，恩纯现在是团政委，部队就在附近，晚上就可以和恩纯所在部队汇合了。 江平镇，三妹所在新四军部队与另一支部队汇合，刚驻扎下来，骑着洋马的恩纯带着警卫员就匆匆赶来了，说团长负伤了，肚子被炸弹炸开了膛，团里没有人能做这种手术，要五哥立即去给团长做手术。 五哥拖着受伤的身体为团长做了手术。他见还有很多等待救治的伤员，有新四军，有日军，还有国军。五哥毫无犹豫地开始为他们救治。筋疲力尽的五哥昏倒在手术台前恩纯看见五哥的国民党军装很扎眼，拿身衣服让他换掉。