红军渡河后一边打仗，一边宣传，筹款，扩红。
红军刚进义牒镇，毛主席身边一位没有文化的马夫就将镇上的富户钱荫祖，小学校长阎锡山的朋友姜开轩给绑起，并戴高帽子。毛主席得知情况后，立即下令放人，并让人代他向钱荫祖和姜开轩赔礼道歉。这个时期，民族矛盾已上升为主要矛盾，而阶级矛盾已经退居其次。姜开轩、钱荫祖都为营救洪光出过力，对这种开明人士是应该团结的。
姜开轩获释后，情绪极低，他一生笃信君子可杀不可辱，可此次他竟被绑，被戴高帽子，这让他走在路上都不敢抬头了。尽管红军放了他并向他道歉了，但心里还是与红军有怨结。让姜开轩没想到的是，他的女儿姜玉涵这天回家，竟然闹着要当红军。
姜玉涵与钱继文过去都在北京读书，毕业后一起回到太原当中学老师。最近，他们俩的几名同学在天津抗议“华北自治”遭到日本人杀害，姜玉涵和钱继文都愤慨万分，在太原日本领事馆集众抗议，日本人不仅不道歉，还气焰极为嚣张。而阎锡山的军警们在日本人面前惟惟诺诺的样子，让姜玉涵和钱继文等爱国青年不由愤然唾骂。当他俩从太原回家时，路上看到红军宣传抗日，控诉卖国贼，他俩终于看到了一支有中国人血性的军队。于是，两人决心有当红军。
姜开轩刚受过红军的“辱”，怎么也不能让女儿进那个队伍去。钱继文的父亲钱荫祖也不让钱继文当红军，他的大儿子受阎锡山器重，二儿子当红军与大儿子对着干，那哪成!
毛主席在洪光的陪同下视察义牒镇时，他想到要去看看洪光的老师。