嫦娥、后羿及时赶到，用震天箭射落九日，百姓欢腾。一只未死的金乌突然扑向嫦娥，吴刚为救嫦娥，右臂灰飞烟灭。
吴刚断臂，被撤下掌兵官职，没了兄弟，吴刚落魄孤寂，唯有白玉始终相伴。白玉为治愈吴刚的断臂置身不顾、万里跋涉，以神农尝百草的精神为其研制丹药。吴刚不得不为白玉的深情感动在心。
大司理皋陶的千金英萝仰慕射日英雄后羿已久，误使后羿喝下一见钟情水，忘尽与嫦娥的感情，眼里只有自己，嫦娥伤痛欲绝。
尧之子丹朱一心夺取军权，不料尧却让后羿继任了大将军。于是丹朱利用英萝陷害后羿，诬陷其酒后玷污英萝，将其派往妖魔丛生的幽冥之地除妖，英萝不忍连累后羿，死缠烂打，一路追随。
丹朱为置后羿于死地，将其冰封，英萝眼见后羿近乎丧命，紧拥冰壁，却无法融冰。相传只有相爱之人的鲜血才能融化冰封，英萝幡然醒悟后羿与嫦娥是命中注定，只有她才能救出后羿。
丹朱不但军权未得，又得知尧帝有心禅让，将王位传与他人，积怨已久的丹朱魔性大发，联手妖王挟持尧帝，起兵造反，后羿及时赶回，与伤愈的吴刚挫败丹朱。
众人立下奇功，嫦娥后羿受招上天受赏，白玉也允下吴刚的求婚，喜事连连，未曾想到一场惊天骗局正在悄然发生。
天宫正大肆筹备蟠桃大会，四公主天羽虽有王母宠爱，却无奈宿命安排，大会过后，必须与天蓬大婚，同上苦寒的月宫执掌潮汐。
王母为救女儿，特邀嫦娥后羿上天受赏，先认嫦娥为义女，再让她顶替四公主履行玉帝之女驻守月宫的职责。阴谋四起，嫦娥后羿却还蒙在鼓中。