刘勇和耿三被叶永年软禁。志勇帮的老大刘志和十三省的人无不为之担忧。
叶永年并不直接把志勇帮和十三省交给日本人。他不想成为各山头的对手，他要让各山头今后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想得罪日本人，他知道开拓团被打两次，渡边绝对不会轻易放过，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。叶永年心中更清楚的是，如果没有抗联，他本人也就不会再被利用了。
在刘志和杜国文疏通叶府管家的同时，日本特务雪琴也在假装积极地主张采取行动，意在趁乱查清匪情，同时也想借机摸清地下党的组织情况。她的建议遭到了地下党负责人刘署长的反对。
渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把大刀的来历成了追查的线索。
正在为耿三着急的十三省兄弟感到大车媳妇有危险，杜国文立刻让小秀才把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了，渡边意识到十三省的背景有重大嫌疑。
日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对十三省非常不利。
渡边急于知道十三省的底细，派特务试探，却被耿三识破。
遍体鳞伤的乔亮出现在耿三面前，渡边提议耿三用乔亮的刀与自己的日本军刀比试。几个回合下来，渡边的刀法占了上风，但耿三手中的刀却显出了威力。渡边授意耿三用乔亮的刀证明自己的身份。
耿三面对乔亮，紧握手里的刀，坚决不肯动手。渡边不想拖延时间，命令日军准备施刑。端着刺刀的日军冲了上来，毫无惧色的乔亮破口大骂。耿三挥刀拨开了日军刺刀。乔亮却直挺挺地迎向了自己的刀锋。
刘志带人救刘勇却被日军打死。为了表示对日军的忠诚，刘勇破口大骂刘志的尸体。
獾子洞的十三省兄弟们心急如焚，他们怀疑是大车媳妇出卖了乔八
渡边为了征服耿三，决定来硬的，但耿三毫不动摇。
十三省想方设法，却无计可施，焦淑清挎着土豆筐单独闯进了警署。
渡边为了感化耿三，决定放焦淑清进监狱。一对打打闹闹的生死冤家在狱中相见。耿三惦记着抽烟，焦淑清关切底追问耿三是否归顺了日本人。狱中的枪毙犯人并没有吓退焦淑清的情感。焦淑清机智地脱下鞋，隔着狱窗，向远处的十三省传递出关于耿三的信息。
焦淑清被特务跟踪。小秀才大声训斥焦淑清：滚远点!越远越好!焦淑清大步朝城外走去。
耿三从焦淑清留下的棉袄里抽出了一根细铁丝，打开了手铐脚镣，逃出监狱。准备接应越狱的十三省弟兄发现掌包的没走约定路线，消失在黑暗中。
回到獾子洞的耿三一直沉浸在乔亮被杀的痛苦中。在乔亮的坟前，他不顾大伙的阻拦，用石头砸伤了自己的手。十三省的弟兄们都知道，乔亮之死是为了保存十三省。
被小秀才“抓走”的孙嫂与刘署长见面，警觉的刘署长意识到组织内部可能出了问题。他要求孙嫂立即转移。
十三省知道了孙嫂下落，但等找到孙嫂时，已有人借十三省之名将孙嫂及孩子杀害。
叶永年将耿三回獾子洞报告了渡边。渡边命令“不要动他”。
耿三答应焦淑清的要求，俩人拜堂，正式成亲。焦淑清认为两口子没有背人的话，她问耿三是不是耿殿君，十三省到底是啥人时，耿三仍然没有说实话。
刘勇决心投靠日军，他假意带志勇帮的人给大哥报仇，并约十三省一起投靠抗联。耿三拒绝了刘勇的提议，对刘勇的行动产生了怀疑。杜国文向叶永年表示要脱离十三省，叶永年却要求杜国文继续当十三省的老大，今后仍是朋友来往。
渡边要求雪狐狸紧紧盯住十三省，不能依靠叶永年。
白玉逼问耿三的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父仇人。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉，他担心白玉还会做出傻事。
金铭姬认为十三省并不坏，不像是一伙土匪。十三省发现了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有动静，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。
十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发现去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。
赶到枪声响处，十三省发现了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一起消灭了假扮土匪的日军。
耿三提议上级调查志勇帮如何与地方党组织取得联系的。因为渡边的阴谋是由地下党组织传递的。地下党组织内很可能有问题。