雷公电母缉拿七仙女归天，屡屡遭到刘大侠的阻拦之后，玉皇大帝大为震怒，命托塔天王率五万天兵天将下凡捉拿七仙女，并称，如果七仙女不按期升天，就将董永碎尸万段!七仙女为救董永，只好答应归天。一对恩爱夫妻不得不生离死别，天地之隔。七仙女归天时，将王母娘娘的宝物——无所不能的金簪留给了董永，并留给董永一封挥泪写成的“来年春暖花开时槐荫树下送子归”的手巾。董永痛失爱妻，昏倒在地，醒来便因情而痴，因痴而疯。在槐树精的药物医治和赤脚大仙的仙法调理下，才恢复了神志。
傅官保阴差阳错救了当朝宰相，利用宰相的威名考了头名状元，在京城当了官。张巧嘴为继续整治董永，设计让董永将宝物金簪献给皇上。董永不肯将爱妻的信物献出，倍受身心摧残。槐树精想出一个妙计，才使董永献出了金簪。皇上赐封董永为献宝状元，又受到同朝为官的傅官保连连打击，董永却总能逢凶化吉，为朝廷屡建奇功，深得皇上赏识。最终，董永说服皇上，赦免了身犯杀头重罪的傅官保和张巧嘴，令他们大为感动。
七仙女被抓回天庭后，玉皇大帝认为七仙女与凡人孕育的孩子有辱天庭皇族高贵的血脉，传旨护法神鞭打七仙女二百神鞭，将她肚子里的孩子打下来。王母娘娘和赤脚大仙设计救出了七仙女。七仙女生下一个男孩之后，玉皇大帝又派护法神秘密行刺七仙女的儿子，以维护天条威严和纯洁皇室血脉。而王母娘娘和七仙女的大姐对此早有防备，用法器对孩子进行了暗中保护，致使护法神刺杀未遂，还现场被捉。王母娘娘借此大闹灵霄殿，玉皇无奈，只好同意七仙女将孩子送回人间交给董永。
玉皇大帝到囚禁七仙女的云清宫看望女儿，得知七仙女的儿子一生下来就会笑，没有满月，竟然会说的第一句话是叫他外公，猛然勾起了他的舔犊之情，并在王母娘娘和六个仙女的反复劝说下，他终于改变了看法，亲自下凡化装考察董永，对董永的仁义、孝道深为满意。最后，玉皇大帝被七仙女和董永的真情打动，同意七仙女与董永在人间相伴永远，恩爱一生，成就他们惊天地、动人心、泣鬼神的美好爱情。