国民党元老刘志琦成为两股力量正面角逐的对象，围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。郭家月不得已求助在抗战时代曾经合作过的前中统特务、今天的情报掮客赵景元，千方百计寻找送走刘志琦的水陆途径。但因为黄龙杰的层层封堵，始终无果。最后，郭家月急中生智，当刘志琦再次遭遇“意外”，郭家月一方面释放出刘志琦遇刺身死的讯息，一方面借机拿捏住韩天石的短处，威逼他亲自把刘志琦护送到了解放区。
第一次完成了保护任务，“曙光组”来不及享受成功喜悦，又被匆忙带入下一个进程——这次他们要保护的对象是国防部机要局作战参谋雷文。
这是一个显摆高智商的怪人，面对自己的危险处境，他从容不迫，以自己手上掌握的绝密编码器为诱饵，指挥着郭家月和黄龙杰参与他一手导演的“智商游戏”，弄得双方疲于奔命、苦不堪言。但同时，雷文也付出了惨痛的代价，他心爱的女人秀秀被黄龙杰杀死，自己也落入黄龙杰的魔掌。郭家月在危急时刻救了他的命，然而雷文并不领情，继续他不紧不慢的遥控操纵，这让郭家月突然领悟到他“游戏”背后的难堪。确实，雷文手里掌握的只是一个解码器的半成品，他只是想借助郭家月和黄龙杰的力量搜寻更多的解码资料。