王中任回乡联合担任镇公署署长的叔叔，用肥皂、火油、香烟等廉价物品换取棉花，为日本人提供军用物资。
在秘密洋房，吴伯伟无意间发现储物间的拖把曾被人移动过。吴立刻派人排查身边的可疑人物，查到桑妮与一拨思想激进的年轻人联系紧密，其中为首的叫万波。而万幕后的指使者是沈培，军统背景。桑妮毫无察觉，让吴伯伟陪她去教堂散心，吴笑着答应。
沈培与万波接头，告诉万，他使计调走了吴飞，要求万加紧行动。
教堂里，结束祷告的桑妮正欲起身。突然，吴伯伟脸色大变，猛地抱住桑妮。就在这时，万波带领同伴举枪冲进了教堂，然而，桑妮万万没有想到,一群荷枪实弹的黑衣人冲了进来。一阵激烈的枪响之后，万波等人全都倒在血泊之中。精神崩溃的桑妮闭上了眼睛，轻声说：开枪吧!吴伯伟咬牙切齿地说：你是该死!但我不会亲手杀你!
桑妮神情恍惚地走在街上，一辆汽车直直地向她冲过来。随着一声刺耳的刹车声，她被汽车撞倒……
医生告诉吴飞，桑妮可能永远也醒不过来了。吴飞听后如雷轰顶。
吴飞冲进警局审讯室，狂怒地揪住车祸肇事者，质问他为何要对桑妮下此毒手?肇事者承认自己那天酒后驾车，现已十分后悔。吴飞情绪失控地挥拳揍他，幸亏陈浩及时赶到才避免了一场人命官司。
吴伯伟打算把桑妮接到家里住。吴飞被父亲的深情所感动，放心地返回宁波继续办案。
王中任请茂盛纱厂的郑老板替他加工棉纱，郑因王常和日本人勾结把生意推了。王中任请出76号的张主任，和他密谋再次唱出“双簧”。郑老板的儿子被黑帮“绑架”，王中任假装热心地帮郑找回了儿子。
陈浩电话告知吴飞，孙迅案发现重大线索，请吴飞火速赶回上海。