林达荣的栽赃嫁祸，使天雄对小关产生误解，以为他是个杀人不眨眼的狂魔，用尽各种办法要找到小关，把他绳之以法。林达荣用假的宝剑利用天雄，引诱兄弟会的人前来夺剑，然后歼灭兄弟会，令天雄成为罪人，永远不能回到革命队伍中。而兄弟会却将计就计，一举夺剑成功，并使天雄逐步开始怀疑起林达荣的谎言……
林达荣在丢失至关重要的宝藏钥匙——盘龙剑后，开始怀疑租界警察局内有革命党的卧底，于是他们派天雄以警长的身份进入租界警局，让天雄与革命党的卧底，来个互相残杀……
天雄在租界大肆招摇，却毫无反响，反而因得罪了黑帮老大金八爷强和警察局局长雷京生。与此同时，天雄结识了一位在孤儿院里弹琴的盲女吕嘉欣!
天雄在和嘉欣接触中，对她油然而生一种莫名的亲切感，嘉欣的善良、温柔让天雄饱受创伤的心灵得到一丝安慰……嘉欣每每暗示天雄，她曾经青梅竹马的恋人高一民，就是失忆的天雄，本就对自己的身份怀疑的天雄，更加疑惑，决定要查明真相。
原来，嘉欣和孤儿院的马院长都是兄弟会的人，是他们营救出险些被林达荣杀人灭口的关俊杰、小灵和大牛，并得知天雄已经失忆。马院长担心天雄受林达荣蛊惑，陷入歧途，于是设计嘉欣慢慢接近天雄，引导他逐步恢复记忆，完成革命任务。
在与嘉欣的接触中，天雄慢慢回忆起些须儿时情景……童年的自己和一对小女孩、小男孩是快乐的小伙伴，后来他们一起参加了革命……
天雄按嘉欣和马院长逐渐透露的线索追查自己身份，不料林达荣却每次都抢先一步杀人灭口，并把杀人罪名栽赃到兄弟会身上。天雄误以为是兄弟会人干扰自己恢复记忆，对兄弟会和林达荣都产生了不信任感，他要自己努力寻回失去的记忆!
天雄逐步展开调查，似乎马上就要揭穿自己的身份。不料林达荣尾随天雄而来，突然袭击孤儿院，准备把躲在里面的小关、马院长等人一网打尽，嘉欣以为是天雄因来了林达荣，对他彻底失望……
天雄见状，百口难辨，只得引着众人逃走。谁知嘉欣突然用枪顶住天雄……天雄愕然惊呆!嘉欣哭喊着说出她正是天雄儿时青梅竹马的高一民，她求天雄快快猛醒。一时间，天雄只觉头疼欲裂，支离破碎的记忆在脑海中迅速闪回……