徐德庸屡遭行刺，更加意识到自己的性命对国共和谈和阻止内战爆发的作用，他动用了早就准备的秘密武器，一个和自己长得一样的替身替自己出席一个重要活动，替身遇害，彭克虎和林家山也联手消灭了日本刺客宫十一，而徐德庸利用这个机会隐身幕后，揭破了军统与日本刺客的勾结，掀起了巨大波澜，导致国民党政府不能继续装聋作哑，但是这时风波又起，国民党政府派出专人来收买拉拢徐德庸，徐德庸在我党的帮助下，认清了方向，拒绝了收买，国民党政府恼羞成怒，加大了对徐德庸的迫害，彭克虎和林家山继续联手保护徐德庸。
这时，日本人帮助军统的真实目的暴露出来，他们不顾一切也要交换到手的小林觉，其真实身份是日本军方的细菌专家，曾在北平主持细菌研究所，此刻他被不甘心日本战败投降的死硬份子救出来，是要利用他研究的细菌武器，把北平变成一片瘟疫横行死神肆虐的地狱，这个疯狂的计划由于军统某些人只顾私利的行为而得到执行，北平危在旦夕，林家山在彭克虎和北平八路军办事处的指点下认清了真相，他亲手开枪射杀了与日本人勾结的上司，又与彭克虎联手消灭了细菌专家小林觉，摧毁了细菌研究基地，他们拯救了北平，林家山选择投奔延安，也拯救了自己。
徐德庸因为坚持自己的政治主张，经历了由威名显赫的一方大佬到被诬陷通缉的汉奸逃犯的过程，他连遭刺杀，屡次为八路军警卫员彭克虎所救，他终于认清了是政府的腐败导致了这一切，从而做出了正确的抉择，他鼓励女儿跟随彭克虎去解放区寻找幸福，自己也倾一帮之力支持共产党八路军，为即将到来的和平做出努力。