黎紫菡在化妆舞会上与熊井进行了直接的交流，熊井对这个美妙的歌女似乎很感兴趣。黑玫瑰小组的老四穆阳化妆成日本的警务兵进入了松本与汉斯交谈的场所，意外地听到“富士山的雪”是从德国运抵中国的大规模杀伤性武器的秘密交易。岂料狡猾多端的熊井早就对这个化妆舞会有所戒备，他命令龟田带人进行突袭。负责掩护的吴天娇在大门外截住并有意惹火了龟田，龟田放枪，枪声惊动了舞会上的人，使黎紫菡等安全脱险。龟田把吴天娇关在了一个小房之内，黎紫菡等人去解救时与敌人发生了激烈交火。白如意掩护众人撤退身陷重围，危机时刻，一名黑衣蒙面人挺身相救，白如意转危为安。
穆阳在回去的路上还解救了一名正要被鬼子强暴的中国女学生虞诗。虞诗得知眼前的这个姑娘就是黑玫瑰。小川向熊井浩提出了一个能抓住‘黑玫瑰’的建议。熊井前来76号拜会李逸群，不料在门口被把门的陆阿狗奚落一番。表面文质彬彬的熊井向小川交待如此这般。结果当晚陆阿狗被杀，郝瀚勘察现场得出了其是被日本武士刀所杀的结论，这令李逸群十分震惊。黎紫菡和吴天娇去迎接重庆特派前来帮助她们完成任务的人竟然是她们的教官欧阳剑。欧阳剑英武潇洒，是吴天娇追逐的对象。但欧阳剑似乎对这种事不屑一顾。经过各方调查，确定德国已经把大规模杀伤武器运抵到了中国。
重庆电令黑玫瑰：无论多大的牺牲，也要把这个大规模杀伤性武器摧毁。可这个大规模杀伤性武器究竟藏在哪儿了呢?各方的情报汇总到黎紫菡的手里，但得到的藏匿地点有两个---四方镇和笔架山。究竟哪个是真哪个是假，黎紫菡一时陷入两难的境地。这天夜里，女学生虞诗冒充黑玫瑰袭击了日军检查站的哨兵而被打伤，日寇对其进行大搜捕，恰巧被白如意和穆阳所救，她被带回了黑玫瑰的隐蔽住地。黎紫菡对此极为不满，她担心暴露黑玫瑰的行踪。在给虞诗治疗伤口之后，黎紫菡让穆阳把其送走，但得到的是虞诗的强烈反对。时间紧迫，两个交货地点必须尽快去伪存真。