沈西林被姚五绑架，在被姚五伤害的时候老周出来救下了沈西林，同时两人都说了对方的身份，老周让沈西林注意安全的同时暗查老谭的真实身份。张金辉还在和建中商讨沈西林被绑架的事，两人正在争吵的时候却受到了属下的报信，沈西林已经安全的回来了。
沈西林安全的到家之后莫燕萍很是开心，悬着的心也放下了，两人的感情因为此事更是加深了。建中也很是高兴，并给沈西林打电话说了武田要为他摆宴接风的事情，让沈西林晚上赴约。
因为沈西林被绑架的事情，武田已经命令部下对天津戒严，正在大张旗鼓的抓捕绑架沈西林的人。沈西林带着莫燕萍去了武田的宴会，张金辉再是张扬跋扈，还是降低了姿态当着沈西林的面给莫燕萍道了歉，同时信誓旦旦的给沈西林表示一定抓到绑架他的人。
张金辉顺着线索查到了姚五，可惜姚五已经被背后的人灭口，武田就来了一个将计就计，放出了姚五正在医院抢救的消息，果然影子担心自己会被姚五出卖，安排了手下林坤去医院暗杀抢救的姚五，一到医院就被武田的逮住。
林坤受不了酷刑，供出了是影子指使，还透漏出影子来天津是和线人接头，武田经过推断，猜测这个影子接头的人也许就是自己一直寻找的范江海。武田安排沈西林布置一番抓捕范江海，同时安插了两个特务保护沈西林，其实也就是监视沈西林。
影子去了文昌街和老谭接头，两人都警觉的发现有陷阱，此时一群人力拉车出现混淆了武田人的视线，得以让影子和老谭逃走。
沈西林去泡温泉，还让武田安排给自己两名特务跟着，其实此次他是来见老周的。老周化妆成澡堂搓背之人给沈西林按摩，沈西林说了武田的计划，拜托老周安排人去搅乱武田的部署，救出老谭他们。
所以影子和老谭接头的时候出现了很多拉车的，他们也趁着混乱甩开了武田的埋伏，得以成功逃跑。第二天的时候影子再次和老谭见面，经过一系列的分析之后，老谭告诉影子，可能是隐藏的共产党救了他们。
影子也说了自己的猜测，怀疑沈西林是一名共产党，影子想要除掉沈西林，不过老谭却不赞同，认为沈西林的存在有助于他们抗日，两人 因为沈西林意见不统一。
武田因为行动队抓捕影子和接头之人的行动失败开始盘查执行任务之人，名义上是寻找奸细，实则是做给武田看的，张金辉因为沈西林的做法很是恼火，和沈西林发生了争执。
气愤之下的张金辉回去调查行动当天有谁出去过，得到的答案是沈西林去了西泉浴池泡澡，他马上带着手下去了西泉浴池，经过一番的打探和盘查都没有找到沈西林泄露消息的证据，最后张金辉也只得悻悻而归。
武田也知道是姚五绑架沈西林，而姚五是老巴的手下，所以武田以给沈西林出气为由杀了老巴的一家老小，因为此事沈西林名声更是臭了，很多人都把他看做十恶不赦的大汉奸。
对于以沈西林发起的赈灾慈善会，很多人都孤立他，弄得沈西林颇为的尴尬。
莫燕萍此前在武田信夫那里盗取了零式战斗机的制造图纸，而沈西林更是把图纸卖给了英国情报人员艾洛德，最后导致了日军在太平洋战场上的节节失利，优势不再。
以孙文博为首的一群人去袭击日本宪兵队，结果是损失惨重，还导致队员落入了日本人手里，最后那个人供出了指挥者是孙博文和王大川。
恼火的日本人准备在天津来一次大排查，也就是所谓的清乡活动，势必要摧毁冀东地区隐藏的共产党。沈西林知道清乡行动中的主负责人是绥靖军胡占奎团长，而他之所以推出离开的行程是因为急着出手手里的烟土和丝绸，沈西林抓住这一点和胡占奎见面，并用高价买下了胡占奎手里的物资，两人也因此成了好朋友。
沈西林在喜乐门为胡占奎摆下了践行宴，这让胡占奎更是欣赏沈西林，酒过三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁着胡占奎不备拿走了他的包。
莫燕萍去了洗手间查看了胡占奎包里的资料，拍下了关于清乡行动中的详细部署资料，不过不巧的是玉茹刚好过来，看到了莫燕萍的所作所为。紧张的莫燕萍不知道该如何给玉茹解释，玉茹也没有询问什么，说了胡占奎正在寻找她一起跳舞，让莫燕萍赶紧回去，不要被胡占奎察觉。
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