零和阿手没能逃脱恶运，他们被带到日军的刺刀训练场上，被绑在了两棵大树上。夜幕降临了，生死关头，那把在监狱用来挖墙脚的钝刀派上了用场，零割断了绳子，救下了阿手，一起逃离了日军的刺刀训练场……
阿手决定与零化敌为友，他要跟零一起杀日本鬼子，两人互相搀扶着往上海方向走去……
三十四催促湖蓝要尽快赶到上海，湖蓝为了防止日本人的再次袭击，也决定继续赶路。抵达上海后，湖蓝等待着三十四与上海的地下党接头，却没想到一直被三十四带着转圈。
阿手在途中遇到了接应他的手下，提醒他再次向零索要密码本。零不妥协，被中统追到了悬崖边，无路可退的情况下，零跳下了悬崖。阿手命令手下全力搜寻零，他感觉得到，零没有死，他也不想让零死……
三十四带着湖蓝在上海兜了一个晚上，最后居然来到了军统驻上海的据点，并提出想要与军统开一个会。会上他向靛青讯问中共上海地下总站遭袭击的情况，指出这是日本人的阴谋，是针对军统的阴谋，这也是日本人想杀他的真正原因。
湖蓝意识到自己被三十四骗了，便命令手下去寻找零的下落。三十四提出想见那名代号“客人”的男子，说这个人就是他们一直想要抓的零，湖蓝同意了，他要知道这个人的真实身份。
湖蓝以劫无忧的身份住进了租界，并再次讯问三十四来上海的真实目的，三十四没有隐瞒，他告诉湖蓝，此行的目的是想为军统、中统、共产党三方求和，他希望军统和中统停止内战，联合起来对抗入侵的日寇。
纵身跳崖的零，被一个好心的渔夫救了下来，伤的很重。