秦时关安插的特务，借“苦肉计”博得王正昆的好感，关键时刻，王正昆却把写好名单的蜡丸吞进了肚子，被送到医院开刀，取出的情报令秦时关大失所望。
失去组织联系的夏子江准备自发营救，秦时关暗设埋伏，梁一桐出手拦截了夏子江的行动。他与秦时关斗智斗勇，在周文锦的帮助下，再次接头成功，智取了特情人员名单。周文锦没想到自己身边的夏子江也是地下党员。
虚荣好胜的夏子江为给新市委领导一个见面礼，暗杀叛徒梁一桐，幸有杨百川派陈松林暗中保护没能得逞。陈松林其实是军统特务，还奉秦时关之命监视梁一桐。夏子江一计不成又在梁一桐的吉普车上装了炸弹，周文锦知情后心急如焚，梁一桐在最后一刻跳下了车
戴笠借叙旧下套，诱逼梁一桐抓捕粟裕。粟裕将计就计。梁一桐带队突袭新四军驻地，秦时关随军督战，冷眼观察梁一桐的举动，他对梁一桐的军事部署和行动时间多次发生怀疑，又不得不折服。
清晨，梁一桐指挥部队冲进粟裕的司令部，只见遍地狼藉，新四军仓促撤离。秦时关神秘地告之粟裕去了桃花村。梁一桐虽因缴获新四军大批武器和重要文件，险些抓捕粟裕，受到蒋介石的特别嘉奖，但他的周围依然险象环生，每晚只能睡在密室里。杨紫月上门探望，两人在谈话中相互试探。