贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。
旭日班将图纸拿给松崎，还让他准备好马和装备，旭日班打算只身闯入鹰羌古道。魏鹏程和野三郎没想到鹰羌古道的艰险，他们带的水很快喝完了，寻找水源成了生存的希望，两人的马匹相继倒下，野三郎不想浪费子弹，他让魏鹏程留下，剩下的子弹要对付狼，旭日班在大漠中寻找野三郎的踪影，野三郎迟迟不归让魏鹏程有些着急，魏鹏程情急之下朝天开枪，旭日班听到枪声后朝他赶过去。
魏鹏程开完枪后倒下，旭日班及时出现救了野三郎，但没发现魏鹏程的踪影。巴特尔带人围住旭日班和野三郎，旭日班猜出他是巴特尔，巴特尔的口音暴露了他的身份，他在旭日班身上找到那张图纸，巴特尔认出野三郎是唱腔的那个人，旭日班求他不要杀野三郎，查干揭下面具，旭日班七年来一直在找她。
查干不打算杀旭日班，只因为可怜他，她让野三郎吼秦腔就放过他，野三郎宁死不唱，巴特尔要动手时旭日班跪在地上赔罪，旭日班还吼起腔秦道歉，野三郎不下理解他的做法，查干放过他们带人骑马离开。魏鹏程被魏鹏飞所救，魏鹏飞被他认出来，贺黑云找不到魏鹏程有些担心，打听之后才知道他和野三郎云天狼城探险。
魏母知道魏鹏程的行踪后十分伤心，贺老五劝她不要着急，她让他追回贺黑云，贺黑云独自骑马去了鹰羌古道寻找魏鹏程，找到他后发现魏鹏程的精神有些错乱。贺黑云带魏鹏程回家，魏母给他喂饭。贺黑云请来法师孙九糊涂为魏鹏程驱魔，孙九糊涂的做法引来众人围观。
魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。
魏鹏飞将巴特尔叫到跟前，巴特尔不明白他的意思，两人发生争吵，魏鹏飞指责他为何不练枪，两人还动起家伙，查干劝他们放下东西，巴特尔担心手下人的安全，但魏鹏飞坚持要骑马练枪，那些人只好将碗顶上，查干提出她要替兄弟们顶碗，巴特尔不理解她的想法，查干接过碗放在头顶，魏鹏飞纵身上马时混身无力，凉水浇在他身上。
巴特尔让魏鹏飞回去睡觉，但魏鹏飞纵身上马对查干头上的顶的碗连续开枪都命中，魏鹏飞随后从马背上摔下后睡着了，巴特尔带人拥护魏鹏飞，那才是他们真正的老大。天狼城的平天军开枪练习枪法，魏鹏飞清楚光练刀法是不行的，他向查干求婚，魏鹏飞想让她真正成为自己的女人，查干知道贺黑云还在等他，他已经把自己当成七十九刀，魏鹏飞清楚魏鹏程不会说出天狼城的秘密，查干担心露陷。
魏鹏飞猜想查干是贺黑云的姐姐贺白云，查干让他以后不要在自己面前提起旭日班。野三郎的情绪不好，他和王爷摔跤时还把他摔骨折，旭日班听说后急忙过去，找到野三郎后对他拳打脚踢，野三郎不服气，松崎对他表示歉意，但野三郎还在旭日班面前吼起大秦腔，旭日班看出野三郎太单纯，他想把他送回日本接受新的教育。
贺黑云听住店的人说起哈密的骑马营伏击了七十九刀，还打死了他的女人，贺黑云惊慌地将罐子摔碎。杜英带着一队人来到魏家客店，他谎称是生意人。贺老五劝贺黑云不要多想，他相信女儿没事儿，贺黑云心里发乱，她决定去一趟哈密，杜英听到后劝她不要过去。白三眼从窗户外看到杜英等人屋里的情况，他吓得慌忙跑开。
杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。杜英随身带的那个伤员就是魏鹏飞，魏鹏飞受了很重在枪伤，全身都被布裹着，贺黑云最后还是同意留下个，只是认不清他的样子，贺老五对治疗那种枪治很在行。
哈密来的官军到达魏家客店，贺黑云出门迎接，他们追赶的是杜英。魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到贺黑云在喂药，还自称彭先生，魏鹏飞中弹后什么都不知道了，问起贺黑云之后才知道是杜英将他放下，这让魏鹏飞情绪有些激动，他想离开魏家客店，魏母的到来让他稳定一些，魏鹏飞跪下给她磕头，他不能讲明身份。
查干在鹰眼的带领下来到魏家客店，贺老五举着火把出去，贺黑云接过火把后吹响口哨，鹰眼听话地坐在地上，贺老五让她放在鹰眼，鹰眼直奔魏鹏飞的屋里。贺老五猜出受伤的人就是七十九刀，他要动手时被查干阻止，查干不想让魏鹏飞知道她就是贺白云，她要带魏鹏飞回家，贺老五再次举刀，贺白云跪在地上，他将刀扔下，贺白云带走了魏鹏飞，贺黑云为他们送行，她希望姐能回家。
魏鹏飞伤好后率平天军不时地袭击小股侵犯的日军，通缉七十九刀的告示又被贴出来，旭日班从漠北来到黑河时看到。冯百里的夫人向旭日班问起贺黑云，她认为冯百里早就看上贺黑云，旭日班劝她不要多想，她让他假冒省督军的字体给冯百里写信，冯百里看不懂狂草的内容，冯夫人让旭日班帮念出来。
旭日班按冯夫人的意思将那封信读出来，冯百里在夫人面前再三解释，他百口莫辩，冯百里要等贺黑云的货栈开张后让小罗汉去整治她。松崎约旭日班喝酒，他拿出野三郎的信交给旭日班，野三郎想加入关东军，旭日班认为应该让他继续读书，可松崎坚持要让野三郎从军。旭日班感觉贺黑云和查干的性情十分相似。