唐江川输钱回家后，却对苏柳和唐莹大发脾气。苏柳私带食物去探望宁广冬，结果被唐江川跟踪，发现了宁广冬和金宝的行踪。嗜赌为命的唐江川欠下薛鄂等人的钱，逼债之下出卖了金宝，导致金宝落入徐立霆之手。宁广冬失魂落魄之时，小白龙再次出现。小白龙摆脱特务的监视，在刘香炉的帮助下查出了金宝的下落。徐立霆带人前来抓捕宁广冬，唐江川因出卖金宝而内疚，以自残来掩护小白龙和宁广冬的逃离。小白龙驾车带着宁广冬冒着敌人的枪林弹雨疾驰，途中让宁广冬跳下了汽车，自己驾车引开敌人，冲向河堤。宁广冬目睹一切，心如刀割。刘香炉推荐宁广冬到一家舞厅工作，顺便打探金宝的下落。然而，宁广冬来到舞厅时，却看见了久久未曾谋面的肖勃! 宁广冬在舞厅里看见西装革履的肖勃与一个叫林黛黛的舞女打得火热，这是她始料未及的。林黛黛当着众人和肖勃的面纠缠并且羞辱宁广冬，让宁广冬难以脱身。危急时刻唐莹赶到，她和肖勃配合巧妙地消除了林黛黛以及敌特的怀疑。
肖勃找到了宁广冬住处，跟她解释自己在执行任务，两人冰释前嫌。宁广冬把金宝失踪和肖勃父母自杀的消息告诉了肖勃，肖勃泪流满面，为了党的事业他强忍着内心悲痛。宁广冬虽然明白肖勃在执行秘密任务，可心理上还是难以承受。肖勃从林黛黛那里打听到敌人要把金宝转移出城的重要消息，并巧借林黛黛的身份，与地下党一起劫了囚车，打死徐立霆，救出了金宝。宁广冬见到金宝喜极而泣。假死的徐立霆从林黛黛那里探听到宁广冬的临时住处后，带着人马杀到，将肖勃和宁广冬母子团团围住。危急时刻，副官陶思正的枪响了，原来他是共产党安插在国民党军警中多年的内线。陶思正挺身而出救下宁广冬和金宝，完成了最后的使命，和作恶多端的徐立霆同归于尽。肖勃根据上级指示带着宁广冬和金宝一起去苏区。半路上，他们却被卷入一场战斗，肖勃让炮弹炸成了重伤，被美貌村姑秀颜和父亲所救。没有了肖勃的下落，宁广冬十分着急，她来到战后的死人堆处寻找肖勃，疯了似地用双手挖着，摸到半截钢笔，上面刻着“平生不二色”，以为肖勃已经牺牲，只好带着金宝回到苏柳家。秀颜父女为肖勃请来郎中，郎中却说伤得太重，让他们尽人事听天命。
苏柳让宁广冬把孩子送到教堂，宁广冬十分不愿意，因为她答应过肖勃照顾好孩子，而金宝也坚决要跟妈妈在一起。宁广冬教金宝打枪，金宝拿着真枪一板一眼的练习，十分认真。看着肖勃已经不行了，父女要把他埋了。肖勃还是顽强地醒过来了，他敲响了棺材。宁广冬知道苏柳家生活也十分艰难，决定去摊煎饼挣钱，不想，地头蛇杨三却百般刁难，进而对宁广冬施暴。危急之际，一个男子出现了，他正是小白龙，小白龙命俞思敏摆平了杨三，从此，宁广冬的日子似乎红火而平静。谁料，特务突然逐街盘查，宁广冬只得将金宝送往教堂。教堂里，宁广冬给金宝改名为肖柯。然而，以女孩打扮的金宝却引来种种麻烦。宁广冬来到一家餐厅上班，并改名为崔楠。在日夜看护肖勃的日子里，山村的姑娘秀颜被肖勃坚强的毅力打动，竟爱上了他。
肖勃却向秀颜父女诉说了自己已有“妻子”。告别救命恩人后，肖勃踏上了去苏区寻找金宝和宁广冬的路程。崔楠正在餐厅忙着，突然一个西装革履的男人，叫着“宁广冬”，他是宁广冬夜校的同学范河生。两人突然想见，范河生显得十分高兴。刚刚继承父业的他，多年爱恋宁广冬，今日突然的相逢，令范河生神往，他刚从国外学习归来，现在又遇上了宁广冬，范河生下定决心要抓住这个机会……。宁广冬来到教堂看望金宝，母子俩甜蜜的相处让金宝难舍难分。金宝滔滔不绝地跟妈妈炫耀着如何巧妙躲过特务的盘查，宁广冬夸奖“金宝真聪明!” 金宝生日那天，宁广冬心神不定，可领班说要加班的消息令宁广冬十分无奈。舞会上，范河生要宁广冬做他的舞伴，宁广冬不知所措，尴尬之极。突然，宁广冬接着教堂打来的电话后，撒腿就跑，令范河生迷惑不解。宁广冬冲进教堂，看到金宝不吃不喝还爬上了钟楼乱敲钟，心里十分难过。金宝见到宁广冬后，虽然下来了，但还是用很生气的眼神责怪着妈妈。范河生送给宁广冬一支钢笔，她看着钢笔心里却惦念起肖勃来。金宝为了帮妈妈赚钱而要去帮嬷嬷做饭，结果却让教堂厨房着了火，金宝却吓得躲在墙角掉眼泪。宁广冬来到教堂后，不断地道歉。金宝见到妈妈十分高兴，摆出一副小大人的架势：“你们谁也别想把我和妈妈分开。” 范和生为了宁广冬，把欺负金宝的小伙伴治得服服帖帖!