督导团来到新28师，龙岩冲发现其中竟有老对头朱茂林。
当着督导崔新儒的面，张达龙献上了龚俭让的投诚书，不料公文袋中装的竟是自己走私贪污的罪证，张达龙慌忙辩解，声称掌握了龚俭让投敌的证据。
朱茂林单独审问张达龙，得知了投诚一事的来龙去脉。借着张达龙提供的线索，渐渐对凌启东起了疑心。为保证调查行动的顺利，朱茂林杀死了张达龙。
朱茂林威逼利诱富敏之，富敏之招供了一切。在朱茂林的指示下，富敏之大闹龙岩冲和龚紫英的婚宴，指出龙岩冲别有居心，朱茂林趁机旁敲侧击，暗示龙岩冲有二心。龙岩冲只能装傻，心中却十分不安。
新婚之夜，龙岩冲带着投诚书与犬神交接。原来凌启东就是那位神出鬼没的犬神同志，龙岩冲这才明白自己一直是在凌启东夫妇的掩护帮助之下。
凌启东让龙岩冲转告龚俭让要将起义时间提前，而万淑芬在郭炳南的安排下已经等候在那里。久别重逢，龙岩冲紧紧的与万淑芬相拥。听闻万淑芬一个人熬过来的苦难，龙岩冲心头愧疚，他安排万淑芬回后方，允诺日后相见。
但万淑芬为成全龙岩冲的大事，默默离开了。龙岩冲回到独守一夜的龚紫英身边，向她说明了一切，表示不能再辜负她。朱茂林愈加怀疑凌启东，他派富敏之以共产党的身份试探凌启东，凌启东拒不承认。
凌启东正和龙岩冲商议提防富敏之，富敏之就偷听了龚俭让的谈话，得知了起义的时间地点。富敏之以此要挟龚紫英，要紫英陪他远走高飞。
龚紫英借机稳住富敏之，让他在华锦旅社等待。龙岩冲和紫英商议用抓奸的方式除掉富敏之。而朱茂林利用了富敏之为诱饵，在华锦旅社布下埋伏。龚紫英及时发现了埋伏，自己杀死富敏之向龙岩冲示警。
龚紫英被捕，坚称自己是出于自卫而误杀富敏之。龚俭让与朱茂林彻底翻脸，朱茂林迫于无奈只能放出龚紫英。
朱茂林下令全城戒严，抓住了共产党的交通员，查出昌隆西装店为锦安城的地下联络站。
龙岩冲与凌启东在昌隆西装店会面，朱茂林包围控制了这里，为了掩护龙岩冲离开，凌启东负伤被捕。
凌启东在牢狱里大义凛然，任凭朱茂林用尽酷刑，依旧不肯吐露半点口风。朱茂林叫来龙岩冲，企图用凌启东的死来试探龙岩冲。为了起义的顺利进行，龙岩冲忍痛枪决了凌启东，证明了自己与龚俭让的清白。
顺利逃脱的梅珊产下了凌启东的孩子，龙岩冲跪在她面前，悲痛不已。
新28师终于如期开拔，起义即将成功，但朱茂林依旧不死心，他调来部队企图阻截龚俭让一行人。
朱茂林得到了新二十八师师长的任命，前来追赶龚俭让。龙岩冲与尖刀队在半路埋伏，成功突袭了朱茂林的部队。
朱茂林一人逃脱，龙岩冲与龚紫英紧随其后追赶。混乱中，龙岩冲将朱茂林打落山崖，而龚紫英中弹，死在龙岩冲的怀中。
新二十八师顺利起义，我军很快获得了战役胜利。龙岩冲加入尖刀队，踏上了另一段征程。
崔新儒因督导不利调任64师师长驻守禹城，大难不死的朱茂林前来督战。朱茂林初来乍到就杀死了企图策反崔新儒的共党地下党员何慕良，反倒令崔新儒下了投诚的决心。
通过何慕良遗留的电台，崔新儒联络李耀峙在关帝庙洽谈起义事宜，提出了让共军到永和接崔母的请求。这时，朱茂林的手下跟随而至。
龙岩冲发现谈判对象是崔新儒，各种前仇旧怨令他愤怒，不顾命令要杀死崔新儒。