陈纳德生气空军从意大利那里弄来的飞机竟然没有载弹架。
森川和司令员说了中国的舰队想要在扬子江一代阻塞日本海陆军，还说情报绝对可靠，感叹中国人终于清醒了，还说急事没有陆军他们海军也要单独干。
周司令对毛将军说海军将要在江阴一代沉船，说空军在江面上对付美军的海军作战效果最好。毛将军就说他要动用扬州的五大队，他们离江阴最近，还说重大的战役几乎都是在地图上的接缝处发生的。
陈纳德见到夫人夸奖她越来越漂亮，夫人问他教飞行员辛苦吗，陈纳德说他在美国一直从事教师职业的。夫人让陈纳德当信使，让他告诉美国驻沪的总领事高柏先生，说上海肯定有战争，让他立即着手撤离在上海的侨民。陈纳德于是就答应了。陈纳德来到领事馆等待着高柏先生，他悄悄对他说了夫人的口信。可是高柏先生却说现在没有迹象显示上海会有战役，说完就要走了。陈纳德生气的说如果战事发生让他负全部责任，他这样的人根本不配做美国的代表，他太冷酷无情了。
上海的酒吧里，森川见到了森川骏雄，森川想要与陈纳德为友，陈纳德却不屑，指责日本作战时残酷无情，森川还说自己读过陈纳德写的驱除机防御战术小册子，陈纳德吃惊极了，后来还生气他想离间自己获取情报。森川说他太小看自己了，这种事情自己从来不干，临走时，他还告诫陈纳德尽快回美国去，不要做自己的敌人。
回到住处少校对陈纳德说日本故伎重演，两名日本士兵驾驶一辆日本车开向中国机场被当场击毙了，日本一定会以此为借口挑起战争的，战争在即，可是上海却涌来了大批的日本侨民。他还说日本似乎已经掌握了我军的情报，现在主动权正一点一点掌握在自己的手中。少校从桌子下面拿出来一个箱子让陈纳德打开，原来箱子里装的是他的在华合同，夫人不想耽误他的回国时机。陈纳德终于觉悟中国要主动出击了。最后少校跟他告了别就要离开，陈纳德生气说自己不是一个只认钱的混蛋，还说如果自己真的走了，他们一定会后悔死，还说自己有理由留下来。陈纳德让少校记下来自己留下来的理由，言辞恳切。
日本根据在中国获得的电文布置了自己的作战计划。
中国国民党召开党国的高层会议一致通过国民政府自卫战争声明书，夫人指示门卫一旦有陈纳德的消息立即通报她。
毛将军问周司令说张治中将军刚才来信问他们是否在明天拂晓和他们一起参战，陆军已经准备好了，只是委员长的意思是不得进攻。周司令说他们不能把鸡蛋放到一个篮子里，必须保证一只有单独作战力量的驱逐队保卫首都和主要城市上空的防卫，否则就会让他们措手不及。
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