二
由于唐绍仪与土肥原的几次接触，引起了戴笠的猜忌，以为唐绍仪有变节投敌的倾向。为了防患于未燃，他断然下达了刺杀唐绍仪的密令。这让土肥原很是不安，因为杀了唐绍仪，就无所谓“唐工作计划”。所以，他通过化装成“音乐教师”的女间谍松山秋子出入唐公馆之便，让凌沛东不惜一切保护唐绍仪的安全。果然，军统上海站对唐绍仪下手了，由于曹汉和孙一樵暗中的默契配合，两次化险为夷。但是他们困惑的是，一直被他们怀疑的凌沛东，也参与了对唐绍仪的保护，这样一来，他们便不知所措了。
然而，尽管军统的暗杀和土肥原的引诱，唐绍仪还是不愿意与日本人合作。这个心思被凌沛东传达给了土肥原，后者大失所望，这意味着自己处心积虑制订的“唐计划”行将流产。就在此时，远在重庆的汪精卫派来了密使高宗武和梅思平，他们向土肥原表达了汪精卫“和平救国”的愿望。土肥原为之振奋，觉得汪精卫比唐绍仪更有价值，但是鉴于汪精卫的优柔寡断，土肥原决定借刀杀人，逼汪出逃。
这样，凌沛东的任务就由原来的保护唐绍仪变成了暗中协助军统特工刺杀唐绍仪。凌沛东也盼望着唐绍仪早死，因为这样他就可以做回原来的中岛健了。于是，凌沛东利用唐绍仪对古董的癖好，让军统特工王澍化装成古董贩子进入了唐公馆，趁着孙一樵的一时疏忽，将唐绍仪杀死在家中!
果然，唐绍仪一死，汪精卫就坐不住了。1938年12月的一天，汪精卫逃离了重庆，飞到了昆明。在龙云的协助下，很快逃到了越南河内，公开投靠了日本人。唐绍仪的错杀，汪精卫的出逃，让蒋介石十分恼怒。他密令戴笠亲自指挥，派特工前往河内，刺杀汪精卫。但意外的是，河内的刺杀又错杀了汪精卫秘书曾仲鸣，而更为槽糕的是，参与这次行动的曹汉由于女记者梅岚的一张照片，被戴笠怀疑是提前给汪精卫通风报信了。曹汉进入了戴笠的视线，就在他和上级许先生秘密接头时，被军统特工暗中跟踪。情急之下，许先生为了让曹汉长期隐蔽在军统内部，作出了惊人的决定：让曹汉当着军统特工的面开枪将自己杀死。曹汉下不了手，但许先生以党的名义下达了命令。曹汉的枪响了，许先生牺牲了。
三
梅岚对凌沛东的怀疑越发加深。一天，她和凌沛东散步，凌沛东却记不住当初他们见面的地点。后来凌沛东又在街上遇见了一个熟人，这个人叫三木，是中岛健在东京的邻居。原来三木以为中岛健阵亡了，现在见到他自然高兴，并说要把这个好消息带回东京，告诉他的家人。
这天晚上，又发生了一件大事，一辆卡车险些撞向了凌沛东，梅岚勇敢地将其推开，而自己却被卡车压伤。此时，凌沛东的良心发现，他把梅岚抱到了医院进行抢救，并为她输血。赶来的孙一樵见到这个情形，心中对凌沛东的怀疑再次被打消了……
曹汉回到了上海，这时军统上海站负责人王澍已经叛变。如果不是孙一樵赶来，曹汉就有生命危险。可是孙一樵却还不知道，“杀害父亲的凶手”就是曹汉。由于王澍的叛变，使曹汉和新的联系人接不上关系。而且，中共地下组织由于不明真相，竟然也将曹汉当作了组织的叛徒。曹汉腹背受敌，只能依靠信念为党继续工作。因为许先生临死前曾向他交代，日本大本营刚刚制订了一个《蓝色计划》，目的是借汪精卫影响“云南王”龙云，让十几万滇军掉转枪口，对准蒋介石，如果这个计划达成，那么后果不堪设想!
可是，意外的一个细节让孙一樵知道了，当初在重庆茶楼杀害父亲的凶手就是曹汉，他把曹汉秘密拘禁起来，逼他说出实情，但是曹汉宁死不说。几天后，曹汉趁着孙一樵不备，逃了出来，他去汇丰银行找到了许先生的保险箱，取到了机密文件。然后，他再次回到了孙一樵拘禁他的地点，这让孙一樵十分困惑，他明明要杀曹汉，可这个人已经逃出去了，却又返回了。好在中共地下组织澄清了许先生被害的真相，曹汉的蒙冤得以解除。