于是，他为留后路既没有请示影佐，也没有通知黎世杰76号联合行动，私自按照重庆提供的线索和申剑秘密街头。按照密令当场扣住申剑，亲自押解申剑乘船到重庆。万万没想到：在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森，前来迎接他的军统特工打开申剑的手铐戴到了他的手上。如此老道的严复终于落入申剑的圈套。为此徐森亲自设宴给申剑接风。并当场宣布蒋介石给申剑的嘉奖令。
此时，重庆公馆内，徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事布置给申剑。对龙云的处置徐森十分清楚上司的意图，规劝是假的，蒋介石对龙云一向自己关门当“云南王”很不满，一旦确定他真有投降之意，决不留情。申剑领会上峰的心思，忠诚地表示后果由自己负责。国难当头，一切应以抗战为重。袁飞假扮归侨学者，秘密从香港经过广东潜入云南昆明。
廖伯涛从骨子里已决定投靠日本，但表面上还想拿袁飞一把。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”，袁飞心中有数。果然不出袁飞所料，廖伯涛又换了一副嘴脸，破格盛情款待贵宾。并向日方讨价还价，甚至还想到南京面见汪精卫，在汪伪政府里当军事部长。袁飞实在厌恶廖伯涛的人格低下，袁飞满口答应廖伯涛的全部条件。廖伯涛当即表示，如果不能说服龙云投降，立刻发动兵谏，也要迫使龙云投降。袁飞听到这个消息，大为心惊。
金小姐打了一天麻将，疲惫的返回廖伯涛给他安排在外面的住处，却遭到劫持。申剑直接摊牌，不服从死路一条，服从的话房子、金条、小汽车应有尽有。金小姐只能服服贴贴地充当军统刺杀廖伯涛的内应。
在昆明的中心，有一家名叫“南园”的酒楼，因为装修典雅，所以龙云也经常到这里来吃饭。廖伯涛来到，将日本人的劝降条件和盘托出，不料却遭到龙云严词呵斥，并命令他立刻赶走日本使者，坚决不投降。廖伯涛表面磕头认错，心里却拿定了要发动兵谏的主意……
申剑接到金小姐的电话，廖伯涛已经被约到她的住处，一切布置妥当。片刻，申剑亲自驾车，故意经过廖伯涛警卫连的大门口，当他看清楚金小姐窗口上那盏台灯已挪到窗边的暗号时，下达了行动命令。几个精悍的军统特工，迅速绕到高墙大院后门，用力一推，门已从里面锁上。特工们稍稍后退几步，借助助跑的力量，腾空而起，双手在墙上一拍，人如一团棉絮落入墙内，声息全无。
正当申剑犹豫之时，灯“唰”的全亮了，楼上站满了警卫队的士兵，将军统特工团团围住。门开了，廖伯涛大笑着走出卧室，此时金小姐已被五花大绑押出来。申剑知道中了圈套，只好放下武器认输。
原来行武出身的廖伯涛嗅觉十分灵敏，他看出金小姐的破绽，骗金小姐来此相见。待金小姐给申剑打完电话后，布置警卫连倾巢出动，将重庆派来的人当场擒获。
审时度势的袁飞，使用潘和平交代的暗号，和龙云接上头。他协助龙云内紧外松地控制住部队，并暗暗地解除了廖伯涛警卫队的武装。龙云，放出申剑，并向其交代是袁飞帮助的他。如国军中多几个这样的抗日忠勇之士，国军抗战就不会被日本人欺负得只剩下西南这么一小块地方。做了阶下囚只求速死的申剑，这时，他已猜到袁飞真的可能是共产党，他为能结识如此真诚仗义之人感动不已。
东京。日本海军山本五十六在巨大的海军作战地图前，部署偷袭珍珠港的作战计划。他虽然语速从容，但心里清楚：向美国开战，把这个世界上最强大的国家拉入战争，对日本来说无疑是一步险棋，能否险中求胜，是我们海军的追求。
上海机场来了一名女子恬静美丽。她是从日本刚刚到的，她来到机场门口上了一辆黑色轿车。她来到家服装店，同时一人在监视着她。。。。。
深夜，袁飞拿着枪走出房门，他匆匆走在街道中。。。。。。
920计划的失败，使影佐异常恼火，而这时又从日本派来了一位名叫伊藤的日本人，他的表面是一位学者，其实却是暗中在策划着一个代号为“海计划”的军事行动。中情局特工史蒂文伺机秘密绑架他，从中获得“海计划”的秘密。不料，伊藤却遭到设下的埋伏，将伊藤打死在火车站。
伊藤特使的到来，也同样引起了军统方面的关注，申剑也决定采取行动绑架日本秘使。
袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密，必须从长计议。
影佐深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……
特高课礼堂站满敌人特工，影佐看着每一个人他判断这些人谁是红狼。突然，他把枪指向袁飞。。。。。
袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。
沈丽来到一家茶馆。忽然，她发现多年未见的同学影心。其实，这个影心正是欧阳文。
这是袁飞设计的一个场面。他先让沈莉和欧阳雯“久别的同学相逢”，故意安排欧阳文和她相见从她身上打开缺口来接近伊藤。
在新的战争行动一触即发之际，中共延安总部派潘和平秘密来到上海布署行动任务。深夜，袁飞装着散步的样子走向指定地点。约定的时间到了，一辆黑色小汽车准时开到，在袁飞跟前停住。车门开了，袁飞看见久别的潘和平身穿中山装，镇静地坐在后座向他点头。待袁飞刚跨进去坐在他身旁，汽车便迅速开动向前行驶。在日寇气焰嚣张的上海大街上，在一辆普通行驶的小汽车内，潘和平下达了设法拿到“海计划”的秘密指令，让欧阳文利用这次机会深入虎穴在敌人内部展开行动。一场惊心动魄的战斗开始了。。。。。
酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。欧阳雯在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文介绍给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。
此时申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严，未能得手。欧阳雯却凭借身手，救下伊藤，伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。
申剑为了打开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽。沈丽答应申剑，帮助他工作。
影佐接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。
申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密等待时机，需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，结果暴露了自己的行踪。。。。
黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查，了解到申剑就藏在扬子饭店，立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样，刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门来。不料，警觉的申剑还是提前察觉，他劫持一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。。。。。。