3天过去了,千代美的身体没有恢复的征兆。小南突然想起来,小时候奶奶说过“一寸公主”是在满月的晚上,用从鬼怪手里抢来的“万宝槌”敲打才变回正常的。
传说中的万宝槌被供奉在高须神社的藏宝殿,两个人决定用“万宝槌”来恢复千代美的身体。
千代美和小南偷偷潜入高须神社,在藏宝殿找到了传说中的“万宝槌”。
两人挥舞起槌子后被一片奇妙的光包围了起来,千代美高兴的觉得“我可以变回去了!”,片刻之后她还是原来的样子待在小南的口袋里。
小南发现这和千代美变小的那天的天气一模一样,觉得去做和那天晚上一样的事的话说千代美不定就能变回去。
两人一起在公园的隧道里过了一夜,但是还是什么都没有发生。
在隧道里待了一夜的小南发烧了,这天正好小南的奶奶和妈妈都不在,千代美很努力的想照顾小南,但是什么都做不了。
这时候野村来了。野村照顾小南,躲在壁橱里偷偷看着这一切的千代美非常伤心。
暑假到了,小南的爸爸(西村雅彦饰)想带全家人去旅游,但小南(二宫和也饰)因为千代美(深田恭子饰)想尽法子拒绝,而日下部老师(田边诚一饰)也要小南去参加集训,小南也顺利拒绝了。
小南和千代美两人终于可以在家里独处,却一会儿爸爸回来拿钓竿,一会儿野村(宫地真绪饰)来打探小南是否藏匿千代美,一会儿日下部老师也来劝说他参加集训,结果日下部老师弄掉了车票夹,里面竟然有千代美妈妈的照片。
翌日是千代美妈妈的忌日,千代美的外公(北村总一朗饰)和日下部老师都去扫墓,千代美才发现日下部老师深爱着妈妈。
小南决定在千代美妈妈的忌日这天帮千代美的外公照顾寿司店,不料担心小南的爸爸却草草结束旅行赶回来,看见没有念书却在寿司店帮忙的小南,南爸爸怒不可遏的打了小南……