国善梦想开垦荒地来重新开始自己的人生,国善的父母为儿子决定住在故乡而感到欣慰。跟随担任庆州营将的元日回到庆州的子春却发誓要对崔家复仇。在东莱府的妓院谋生的丹儿偶遇小时候在庆州曾救过一命的末童的父亲柳氏。通过卖米起家的柳氏委托丹儿经营店铺。躲在东莱府的张吉泽和尚白用卖掉金柜的钱买下一间简陋的旅馆,开始筑起新的根据地。由于参与荒地开垦的良民们被拉去当劳工,国善面临着困境,他想起了丢弃土地离开的流浪民,于是来到了山中。
国善被愤怒的流浪民拉到了洞里,憎恨两班身份的流浪民欲打死国善、半石和武峰,这时有位意外之人救出国善的性命。等流浪民们平静下来后,国善为他们讲解自己的农业经营哲学,流浪民们开始心动。在东莱府 头毛浦相遇的张吉泽和金秀万感慨万分。张吉泽把手中的金柜全部卖掉,开始购买火药和枪炮,同时金秀万也在一步步推进改变天下的计划。元日根据国法拉着流浪民去做劳役,国善再次陷入危机。国善为了发工钱去借钱,不料这竟然是金子春的钱,金子春要抢夺结束开垦的土地,国善见状跑去庆州官府。不料已经被金子春收买的庆州府尹撒手不管国善的事情。
得到开垦土地所有权的国善高兴不已,不料刚插完秧的农田被神秘人无情踩踏。在东莱府头毛浦开丝绸店的丹儿与元日重逢,元日向丹儿求婚。受灾年迫害全国发生了大饥荒,而地主们却想方设法趁灾年低价买进土地,深思之后国善果断地下了一个决定。
金子春想到可以低价买进土地而兴奋不已,为了维持生计,人们用土地换上几包粮食。金秀万组织流浪民和火田民闯入阳山抢夺地主们的财物分给老百姓。武奉代替国善开始买进土地,憎恨金子春的老百姓们甘愿把土地卖给崔家,武奉见状高兴不已。国善看着武奉拿来的地契狠狠地训斥他。明火贼之乱席卷了岭南地区,庆州官府也进入了非常时期。
金秀万带领明火贼攻打庆州,绞尽脑汁剥削老百姓的地主们面临被砍头的危机。国善和子春也头戴小偷的头巾走向刑场。元日和官军找到秀万躲藏的山寨,不分男女老少展开大屠杀。
国善不顾庆州府尹的威逼利诱坚持己见。金子春欲利用这个机会彻底搞垮崔家。被认定是民乱的幕后指使人的国善押送前往汉阳,洪头拿着斧头挡在押送的人群前。元日拔剑迎向洪头,这时传来张吉泽的一声号令。(全剧终)