恩秀正在房间里配药,一个神秘人突然进来,守在屋外的德万立刻召集剧情介绍于达赤众人营救恩秀,却不知这人的目的本就不是恩秀,而是为了取走恩秀的医具。
恭愍王准备去行省亲审德兴君,他知道此行危险重重便提前向王妃辞行,王妃说自己理解他的做法,会一直等着他回来。
崔尚宫得知恩秀遇袭的消息,众人回到住处后发现恩秀正在研制的解药全毁了,医具也不见了,明白了那人的目的。恩秀看到被扔在床边的黑布,认出这是绑在崔莹剑上的,是属于崔莹前未婚妻的东西,便问崔尚宫自从那人死后崔莹消沉了多久,因为现在解药被毁天门即将开启,她已经没有时间重新研制解药,她担心自己死后崔莹不知会怎样。崔尚宫让她自己去问崔莹,这样才能做出正确的决定。
使者去见德兴君问他登基后打算做什么,德兴君说自己会把高丽变成元朝的附属,自己担任丞相,并恢复奇辙的地位。但这样的回答并不能让使者满意,他也是高丽人,看到高丽即将消亡便不准备再参与奇辙与德兴君的事。
恭愍王来到德兴君的住处,开始亲自审问德兴君,说自己会宽恕他的罪行,前提是把他从王族除名。德兴君却丝毫不惧,让奇辙拿出使者送来的圣旨里面写着封德兴君为高丽王,双方气氛立刻紧张起来,奇辙已经动了杀机,恭愍王却固执地不肯立刻,崔莹命人把他带走自己留下了断后。恭愍王被困在行省的消息很快便传回京城,王妃出面稳固众臣,要大臣开始起兵,并说要是王出了什么事,后事由大臣全权做主。
行省里崔莹等人护送着恭愍王与敌人艰难地搏杀,恭愍王坚信大臣们会出兵来救自己,坚持不肯离开。这边大臣们还在犹豫到底要不要去救恭愍王,他们不敢跟元朝对峙,宁可做高丽附属也不肯出兵救恭愍王。形势越来越危急,但这时崔莹手臂的怪病却又突然发作,他却咬牙坚持着。眼看援军还未到来,崔莹把现在的情况告知恭愍王,质疑他的判断,但恭愍王的一番话又把他稳定下来。恩秀在收拾房间的时候发现了自己给崔莹的那瓶药,里面已经空了却放着一朵干花,那是自己曾戴在他头上的,恩秀不禁伤感起来。
大臣们还在为出兵之事争论不休,王妃眼看时间流逝越来越失望无奈。她告诉大臣们,恭愍王一直在等待着他们救援,他相信大臣们不会抛弃他的,但现实是大臣们犹豫了,要放弃他,王妃说既然如此就不用再争论了,她主动决定放弃,因为这些大臣既没有勇气救人也没有勇气救国。王妃的话点醒了大臣,开始下令作战。德兴君等不及要立刻进宫即位,可是奇辙却说现在不是时机,因为禁军把行省包围起来,他已经调集剧情介绍援军只等人一到便能挽回局势。奇辙太过自信即使收到进军的消息也不作真,仍旧安然坐着不动,认为大臣们不敢真的打进来,但实际上禁军确实收到出兵命令并很快攻占行省救下恭愍王。
德兴君小心翼翼地躲避着禁军的搜捕,刚好遇到使者派来的人,被他救走。崔莹带着于达赤们回到皇宫,恩秀匆忙跑出来见他,两人回到屋里,恩秀忍不住抱住他。
恭愍王与王妃谈话,诉说现在的情况和自己的担心,他说自己很对不起崔莹,因为自己借崔莹的手大开杀戒,却让崔莹背负了一切。德兴君与使者呆在一起,他还不愿放弃当皇帝的妄想,劝说使者帮助自己夺回一切,但使者已经做出决定决不会再听他的花言巧语。德兴君眼看使者劝不动便又把主意打到奇辙身上,他告诉奇辙自己知道华佗遗物在哪,并说恩秀手中有一份天书,让奇辙再跟他合作一次,双方各取所需,并说那三份遗物自己已经烧掉,余下的藏了起来。
恩秀准备查看崔莹手的情况,她拿起崔莹的剑,得知这把剑曾杀死他的师父,当初恩秀刺伤他也是用的这剑,崔莹觉得昨天那场大战侮辱了这把剑。
恭愍王吩咐众人处理战后事宜,交代崔莹多陪陪恩秀,因为天界之门就要开启。崔尚宫和德万都告诉他恩秀在他离开时是多么担心,并且只担心他一人。崔莹去找使者问责,探查德兴君的下落,使者说起恩秀中毒的事,说这毒无解,自己也不费心杀她了,但崔莹很可能因她而死,要崔莹小心奇辙。恩秀为王妃诊脉,将自己做好的香料送给王妃,并祝她与王永远相爱,让她珍惜在一起的每一天。恩秀刚出门便被崔莹拉走,质问她为何不说解药被毁一事,很后悔自己没能保护好恩秀,让恩秀一定回去天国。
奇辙还没放弃寻找恩秀,决定用崔莹引出她。恩秀回忆着与崔莹相处的点滴很不舍,回到房间后崔莹说第二天一早就出发送她回去,恩秀说自己要留在他身边,即使死也要在他眼前。两人就此发生争执,恩秀哭着说不愿离开他,崔莹却说自己现在根本无法保护她,他的手抖得越来越频繁。
崔莹非要送恩秀回天国,但恩秀却不愿离开,她宁愿死在这里,只要能跟崔莹在一起。崔莹说自己现在根本不能保护她,她在他身边只能遇到危险,只有回天国才是唯一的路,因为崔莹的怪病发作的越来越厉害了。两人各持己见,互不相让,最后崔莹妥协的说他会尽自己最大的努力让恩秀在这里过得开心,
奇辙的私兵被禁军击垮,他现在大伤元气,崔莹料到他会逃跑便在全国设下关卡防止他逃到元朝,一旦奇辙跟他做皇后的姐姐碰面那后果便不堪设想。恭愍王决定吸收奇辙的旧部收为己用,让崔莹帮他训练一支部队。崔莹请求跟王单独谈话,说自己现在正在步师傅的后尘,为了防止那一天的到来,他提前告知恭愍王自己只能侍奉他到恩秀离开那一天,恭愍王早料到这种结果,也不再拦他。
崔莹带领于达赤的人来到奇辙府上搜索,想找到失踪的华佗遗物,恩秀也跟随同去,恩秀走在府里,想起不久前自己还与奇辙在这里散步,不由感叹世事无常。崔莹也发觉恩秀的不对劲,想起奇辙对恩秀的殷勤不由嫉妒起来,追问恩秀奇辙到底是怎样讨她欢心的。正在说话间恩秀发现一个行踪诡异的人,最上去后却由于怪病发作把那人跟丢了,幸好恩秀有于达赤守护没什么大碍。
那人果然是奇辙派的奸细,他探听到恩秀的身份后便立刻回去报信,奇辙立刻着手来抓恩秀。崔莹也意识到这件事,急忙带着恩秀回宫,准备带她躲到别处。巧合的是王妃与崔尚宫也想帮两人多留下些快乐记忆,便建议恭愍王带领大家去野外画画,让崔莹护卫,恩秀也能名正言顺地陪同,既掩人耳目又达到目的。另一边奇辙也在想尽办法要去宫里找恩秀,他还派了人去元朝找姐姐求助。
高原在一本医书上找到了治疗恩秀毒的方法,急忙带着书去找恩秀,哪知恩秀不识汉字,两人又急忙去找崔尚宫翻译。但崔尚宫看后却发觉这是以毒攻毒的法子,有可能会加剧毒性,不愿恩秀尝试,但恩秀不惜冒一次险。
崔莹去查看新兵的训练情况,交给副将一本小册子,里面写的正是关于恭愍王想建立的卫队的情况,让副将交给王,他已经决定要抽身了。副将想起自己无意间看到崔莹怪病发作的事,以为他是为此才离开的,便自告奋勇要守护他,不让他走。两人正在说话间德万来报说奇辙来宫里了,急忙匆匆去查看情况,奇辙果然是为了恩秀来的,并且已经知道崔莹怪病的事,他现在根本无力应对这三人。没办法他只得把崔莹带出来,交代她要是不愿见就直说,不要勉强。
而他答应奇辙要求的条件便是先把奇辙关在牢里,用铁链锁住,做好防护措施后才肯让恩秀出来,并且在旁守护着,以防万一。奇辙问她到底是不是天界来的,恩秀说不是天界,而是未来的世界。奇辙说自己在高丽已经没有什么能满足自己的欲望的,问她未来能不能治好自己的病。恩秀说在未来也有像他这样贪欲无法满足之人,根本无法治好,但奇辙已经疯狂根本不听她解释。
恭愍王与王妃来到花园里,他打算为王妃画像。崔莹与恩秀离开牢房后发觉恩秀在发烧,这证明毒就要发了。恩秀说现在有个方法可能有效,决定试一下。两人在花园里与王妃一行人相遇,王妃问恩秀有没有向崔莹表白,恩秀说崔莹不愿意学习天国语言。她让王妃他们站在一起,好让自己把他们全部看清记在心里。恩秀找来绿珠毒,准备用以毒攻毒的法子,崔尚宫还是不同意她的做法,崔莹也知道了她的计划,也不同意她冒险,恩秀好不容易劝他让自己试一试,至少还有一线生机。
恩秀喝下毒药后很快便发作了,第二天也没退热,崔莹时刻陪着她,不敢松懈。崔尚宫来劝他休息一下,崔莹正要离开突然想起恩秀给自己的阿司匹林还没吃完,便决定喂她吃下,试一试。另一边奇辙被带去审问,而天音子等人也按计划逃出牢笼,奇辙突然发难抓住恭愍王吸引住于达赤们的注意,天音子趁机去拿德兴君藏起来的遗物。崔莹收到信号来到大殿,但他已拦不住奇辙。另一边恩秀终于慢慢退烧,并醒过来。