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　　元朝末暴政无道，刘伯温奉师命下山寻找五虎将，辅佐真主推翻元朝一统江山。刘伯温来到京师点化五虎之首，化名华云龙的徐达，并留下「牛朱洪武童收五虎」一图。同时，徐达之妹-徐丹雯因祸得福，与帖木儿一见钟情，共结连理。刘伯温建议朱元璋投靠郭子兴，但朱元璋却有意与陈友谅共打天下，故与击败张士诚的友谅相约芦沟桥见。友谅因不满刘伯温先前奉其为主公，如今转跟随元璋身边，为除后患，遂派康茂才带兵追杀元璋至常遇春并与其妹常遇秋投下情缘。以为元璋身亡的友谅。自立为北汉王，而失去滁州的元璋则自立为豪梁王，并有意进取金陵为基地。得顺帝挽留的帖木儿，猜测元璋将取金陵为根据地，遂决定加强防守采石矶，而未听取丹雯的建议-对友谅先发制人。元璋如愿攻取金陵，一方的友谅则进逼燕京，帖木儿抱病接受友谅的挑战，却因而中计受困，得不到后援的帖木儿，最后中友谅的埋伏，元璋趁隙攻燕京，元帝北逃，朱军火烧连环船，陈友谅溃败.