东北沦陷后,日本人妄图将华北变成第二个满州国,在北平制造了一连串谋杀事件,闹得人心惶惶。9军派兵入城组成宪兵团,团长由邱三奇担任。邱三奇是有名的纨绔子弟。所以日本人和蒋介石赋予他防共的重任,命他破获迷案,殊不知邱三奇就是共产党,他必须小心应对,保全自己的同时,粉碎敌人的阴谋。卢沟桥事变后,邱三奇担任了由抗日学生组成的学兵团长,率学兵团英勇奋战,谱写了一曲英雄赞歌。