被带到扶余边境守备队的无恤遭到了残酷拷打，而且被误认为是奸细，生命危在旦夕。接到这一消息，解明太子不顾琉璃王在扶余城谒见带素王，起兵进犯扶余边境，解救无恤。
扶余城中，带素王与琉璃王结为叔侄关系，举行了盛大的欢迎宴会，正当宴会进行正酣时，传来解明太子带兵挑衅消息，带素王大怒。琉璃王一行遂被软禁在寓所中，性命堪
无恤被卓鹿的家兵带走，他在死牢中时，即将被处死的黄龙国奸细请他帮助转达一封带有暗号的书信，无恤同意。带素王利用黑锳部队在黄龙国扶植了傀儡国王，现在有人要暗杀带素王，对于这件事怎么处理，卓鹿与使句意见尖锐对立。
在无恤和麻老的帮助下，解明太子弄清了黄龙国细作的暗号，得到千载难逢的清除带素王的良机。但是琉璃王以诸家会议反对为由，不同意解明太子的提议，解明太子不得不自寻办法。美柳夫人怀疑解明太子突然回到国内城是为了取得琉璃王的信任，于是叫来商人策划阴谋
裴极认为解明太子有所图谋，闯到勇兵训练场，无恤与邹勃素及时察觉出端倪，在二人的干扰下，裴极没有找到证据。
带素王到黄龙国巡幸，卓鹿见探子没有返回开始担心，带素王不予理会，继续前行，遭到解明队伍的伏击。带素王最终死在了解明和无恤的刀下。解明伤势严重，无恤代他返回国内城向琉璃王禀报带素王已死消息，于是，无恤与父亲琉璃王重逢
带素王进攻高句丽，高句丽的百姓遭到残忍地屠杀。眼见处于亡国危机之中，诸家会议认为唯一的办法是献出解明太子做祭祀的祭品，琉璃王因此陷入深深的苦恼中。虽然作为高句丽的太王可以牺牲解明，但作为已经失去两个孩子的父亲，琉璃王不能再失去解明。
终于，琉璃王决定，哪怕是冒死展开全面战争，也要救出解明。然而就在此时，解明为了国家的命运及保住父亲的生命，独自一人骑马奔向带素王的大营
莲宿命般地与无恤重逢并救活无恤。卓鹿为无恤顽强的生命力和意志所震撼，决心使无恤和麻老二人加入黑锳。
包括解明在内，已失三子的琉璃王经过一年时间卧薪尝胆，凭借外交力量终于使高句丽与扶余平起平坐，并通过支持黄龙国叛乱等向带素王举起复仇之剑。
无恤坚信解明太子之死责任全在琉璃王，在道真的帮助下，他成为一名冷血杀手──一个不折不扣的黑锳。在经过忠诚考验后，无恤肩负着暗杀高句丽要人的任务返回故乡
高句丽即将举行太子册封仪式，国内城热热闹闹，各国使臣陆续到达，伪装成使臣的无恤、莲、道真等人成功潜入国内城。而就在此时，麻黄的情报网监测出有黑锳潜入，他急忙赶往裴极家报告此消息，但裴极故意把这一消息隐瞒起来。
与箕山族长政治联姻的细柳公主与使节也到国内城来道贺，怪由见到细柳公主后思念不已，却遭到邹勃素戏弄。莲伪装成侍女筹备暗杀事宜，不巧陷入被负责宫内管理的怪由和邹勃素识破身份的危机中