马云飞在约定的时间内还没有到，高寒和何坚只好先行去了艺妓馆。两人回来时发现马云飞已经回来了他很焦急的问两人去哪里了，何坚把事情的来龙去脉告诉了他，何坚让他拿出小百合的照片对比下，看看他们今天遇到的人到底是不是吉川的女人小百合。
马云飞决定利用小百合找出吉川，他和何坚一起去了艺妓馆，他们包了个最大的房间，何坚让她找来所有会跳伞舞的姑娘叫来，但是里面的姑娘却没有小百合，老鸨告诉他们小百合已经有男人了，不经过她男人的允许是不接客的，马云飞拿出了很多钱，老鸨见钱眼开马上去叫小百合了，吉川听了很生气他不允许小百合去，但是小百合决定要再帮助老鸨一次，反正他们也很快就要离开了。
松本和酒井带领一帮人赶往和风之家。
何坚和马云飞一起调戏小百合，他们想通过这种方式逼出吉川，但是这时高寒却赶了过来，她见到小百合就开始打，她大骂小百合是狐狸精，勾引自己的男人。老鸨吓坏了马上喊来吉川，吉川刚赶到就被马云飞和何坚抓住了，但是小百合冲出来让吉川跑掉了。
酒井和松本听到枪声也马上分两路追捕吉川，小百合回到房间拿了吉川送给自己的伞也离开了。
吉川被酒井带人抓到了，她要吉川交出资料，但是吉川并没有把资料戴在身上。酒井虽然很生气却不敢马上就杀了吉川。正当酒井命令属下打断吉川手脚待会去的时候马云飞扔出了炸弹救了吉川。两人联合一起对付酒井，但是这时小百合却过来了，她被酒井抓住了，马云飞手里飞出快刀伤了酒井，但是小百合为了掩护吉川还是被酒井打伤了，吉川特别伤心，不顾一切冲向酒井身重数枪，他挣扎着爬向伤的很重的小百合，小百合让他帮自己把伞拿来，然后抱着伞死去了。
吉川临死前告诉马云飞东西在伞柄里，他嘱咐马云飞把自己和小百合葬在一起。
欧阳为三人庆祝，正在他们开心的商量着去哪里玩时欧阳告诉了自己被调走的事，几人一听很伤感，他们都不想让欧阳走，智博劝慰三人不要任性，以后抗日胜利后大家还会相聚的。欧阳告诉马云飞自己走了以后可能就要多辛苦他了，她告诉马云飞自己一定会回来的。
欧阳还是离开了，大家心里都非常难过。
1931年日本实行细菌战，进行活体实验，屠杀了大批的中国人。
何坚和马云飞一起在舞厅玩，高寒打电话给他们，何坚骗高寒他和马云飞在百货公司给她买东西呢，高寒觉得两人一定在骗自己。
马云飞带着何坚赶紧往家里赶，他怕高寒生气，路上马云飞告诉何坚要是高寒会做饭连公鸡但会下蛋了，但是如果她肯为自己做饭就说明高寒心里有了自己。两人在路上遇到了道路被封锁，一家人着急带女儿看病但是却不能进城，士兵告诉他们万县那里发生了疫情，如果让他们进城重庆的几百万人就完了。
两人回到家何坚说漏了嘴，他说两人去舞厅买香水了，两人正斗嘴呢于先生赶了过来。他拿出一张照片，照片上的人是桥本多三，他往万县投了细菌战，导致24万人被隔离，现在只要抓到这个人万县的人民才有救，智博告诉于先生这几天他们几个都气不顺，让他过两天再谈。
于先生回来告诉戴老板马云飞不肯接受这次任务，戴老板觉得五号特工组在民族大义上不肯能无动于衷的。
高寒吃饭时心不在焉，她觉得于先生说的这件事她想要去，正说着呢欧阳打来了电话，四个人都很兴奋的和欧阳说话，欧阳这次打来电话让他们为了万县24万百姓这次任务一定要接。
松本桥三一直在实验室进行活体实验，石川在给一名中国人注射时被他抢过细菌注射在了他身上。桥本多三为了获得新的病毒居然连自己的学生也不放过，旁边的冈本也吓坏了，他担心自己有一天也可能会成为试验品。
陈守义过来关卡接马云飞他们，刚到就看到日本兵抓人，大家都拼命的跑，生怕被抓。
日本人抓走了大批的中国人回去做马路大。他们骗被抓的人带他们去做工，为期十五天，然后发工钱给他们，散尽天良的日本人居然连小孩子都不放过。
天皇派来的上校告诉属下以后没有他的命令桥本多三不能离开基地半步，因为据他所知五号特工组已经潜入了夏桥梁地区，目标就是教授，这次细菌研究对皇军的胜利至关重要，所以他不能让桥本多三有任何闪失。
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