胤禛亲自探望胤禵，告知已听从太医建议，让其至庐山养病。胤禵表面谦恭，却暗自打定主意，要在庐山召集旧部，也好打倒胤禛。孰料一切尽在胤禛预料之中。
胤禛召见众旗主，恩威并施，各个击破。众人均表示愿效忠皇上，绝无异心。胤禛命巴汉格隆往庐山刺杀胤禵，为穆旦天击退。胤禵集结了文觉、纳兰飘雪等人，准备回京联络胤祥、隆科多，推翻胤禛。巴汉格隆一路追杀，终与纳兰飘雪一同落入江中，同归于尽。
胤禵回京，藏匿于穆旦天的酒楼之中，胤禛在明，处处受制。胤禔每日领兵大肆搜捕，却一无所获。亚诗玛与胤祥两情相悦，为免胤祥身遭不测，苦劝其勿与皇帝为敌，然胤祥坚持不肯。无奈之下，亚诗玛遂假扮西藏特使入宫刺杀胤禛，事败被杀。胤祥誓与胤禛决战到底。
胤禵命文觉、穆旦天等人入宫行刺，苗欣、性音护驾。文觉引苗欣出宫，告知胤禛轼父逼母杀兄屠弟种种恶行，要其离开胤禛，不被再次利用。苗欣表示若有真凭实据方才相信，二人遂约定第二日子时于御花园再见。夜间，苗欣待胤禛赴养心殿后出宫欲往赴约，途中为文觉截住。二人经过养心殿时，惊闻胤禛在殿内狂呼忏悔。苗欣深感被骗，怒不可遏，上前质问。胤禛恼羞成怒，打了苗欣一掌。苗欣百感交集，夺门而去，文觉追出。苗欣极为担心弘历安全，恐胤禛迁怒。文觉告知弘历乃胤禛亲子，决无危险，劝其从长计议，并将苗欣领回酒楼。
胤禵等人惊见苗欣，均表示有诈，苗欣遂欲离去。隆科多声称藏身之处已泄，决不可放其出去，且苗欣乃胤禛至爱，有其为质，未尝不好。胤禵却表示信任文觉，文觉、苗欣皆感激不已。突官兵四下杀入，苗欣阵前倒戈，捉住胤禵。混乱中，胤祥、穆旦天被杀。性音念极多年兄弟情谊，私放文觉，但要其发誓五年之内不得踏足京城。原来一切皆乃胤禛与苗欣所定之计。文觉见苗欣竟出卖自己，悲愤不已，幸恭蕙一旁劝慰。
胤禛其实故意放胤禵南行，以策其反击，也好名正言顺将众人一网打尽，堵住悠悠众口。胤禵、隆科多为赐死，舒兰见父亲及心上人俱已身死，亦服毒自尽。性音因放走文觉，自断一臂向胤禛请罪。
弘历所画之捕兽器为苗欣所见，追问之时为胤禛岔开。胤禛为掩旧事，不惜杀戴铎灭口。不意戴铎早料今日，在遗折上告知已留书将胤禛所为及苗老三之死告知苗欣。胤禛气恨之余，亦佩服其不愧是一智者。苗欣阅信大惊，往质问胤禛。胤禛坦承一切，告知己确负天下人，唯不会负苗欣。苗欣一怒之下欲杀胤禛，却终下不了手，与胤禛割袖断义，伤心离宫。
苗欣找到年翠玉，要其领己往见文觉。年翠玉斥责其助纣为虐，害死胤禵一干人等，苗欣悔恨不已。文觉终如时赴约，苗欣要其手刃自己以赎罪孳。文觉告知不会杀其，要其往杀胤禛，以赎其过，苗欣却无论如何狠不下心来。
胤禛自苗欣出走，终日沉溺杯中，命众臣无论何职一律往寻苗欣。一太监因报年羹尧回京，误踏苗欣之断袖，为胤禛喝令斩首，宫中人心惶惶。胤禛因诸臣未寻到苗欣而一一斥责，连胤禔、张廷玉亦不能免。
年羹尧上朝见驾，当面斥责胤禛所为，胤禛不怒反赏。胤禛检阅年羹尧军队，全军唯知军令而不知皇命，令胤禛猜忌顿起。年父坟前，兄妹相见，互为警语，双方均坚持己见。
苗欣入宫刺杀胤禛未遂，为胤禛擒住强留。年羹尧恐其再对胤禛不利，扬言要杀之为国除害。胤禛警告其切不可轻举妄动，否则决不与其善罢甘休。年羹尧执意入宫，将苗欣打得半死不活，成了“植物人”。胤禛大怒，将年羹尧连贬了一十八级往临安戍城。年羹尧旧部劝其造反，年羹尧非但不听，反将一干人等杀死，回京报知胤禛。胤禛感其忠心，然对其害得苗欣人事不省耿耿于怀，与其把盏，论尽昔日兄弟君臣之情，终赐鸠一杯。年羹尧死后，人情凉薄，竟无人敢为其收葬，唯当日迎春楼之玉倩姑娘愿归葬之。胤禛感其情义，仍以大将军礼葬之。
文觉知非性音敌手，但为为诸人报仇，习练伏魔心经。此功虽可速成，提高功力，却也因此而使习练之人寿命大减。恭蕙苦劝不止。文觉知其对己一片痴情，告知若有来世，必不负之。